卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 q8 z* |, ^0 A- N9 J4 |4 B  }( K4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: K# j8 c' s, m  W7 Z* h3 G6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& Z6 O6 r7 i+ h: |# O7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) |7 U, o, a' o& K! j) \; @8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- c# F* v7 G6 _2 X8 R) Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, O" ^- j( O8 i# L3 B! y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. h9 I% Q7 l( t; G  h, T& }* P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
7 Y. @- P1 t( L2 n3 Q; a. P$ ?15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( g3 q3 z" K$ l6 `6 k5 F
( Z; }7 I8 D5 _1 U/ m( R0 F4 v
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& F5 w  b1 x" M, l 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
0 K/ p( Y  v/ N: h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, v9 j- ^" m3 y) H5 }
7 y$ _7 ~! s! L3 K1 B/ Y! {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

4 j4 a$ w- H% O- ~/ e 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

联系人：周学志，报名：
, x. ~; K# e4 T& IEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html