卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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6 d- X' Y: n* z7 _1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 L$ C' T4 a& u  u9 }: X4. 无遗嘱的潜在问题
) g1 M( q: ?6 w5 ^4 |5 w& C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 ]6 b: [6 [' r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' d- z% u) O  X$ g% r* I7 [10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
( x9 Y0 Y( j2 b% V  ^- a7 n 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
  Y3 @3 i/ \. _/ n& N1 j0 f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' a9 d" Y- o& k14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


. X* _1 p7 U. j" m; _7 {主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ s) [" g. U5 m' [! f7 ~  O( B: \长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
  E  _& E+ W, @+ c9 _, w1 Q& l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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$ @" k' o" t3 p  h/ Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

# C; x3 F- K9 j2 c* M. B$ B0 Y 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

! O/ p; ^4 n, H" ]) e0 m8 F( f+ ]3 U地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

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联系人：周学志，报名：
* P1 O' Q- j. P0 H' \2 }Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
1 a/ z' ?6 k. j6 m: I+ ehttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html