 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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. _/ i( D5 n8 M 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM ' v- c) G7 F2 s' W+ I
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2 h) n' _+ S. `+ d E3 ~7 w, Y在工作中经常会遇到这样的问题： ) c4 ?: E' ?7 d; U
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_3 a9 b( B5 Q e Q- m夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / ~! ?) k* f" l- ^/ j& ]$ z
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 U5 {# V+ j1 H2 e/ I
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 4 D9 \4 t+ J8 V! [
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 i7 g" f) p' p' [6 q0 |7 }4 p已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % f8 t. g: s/ @2 Q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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) Q9 ~$ G U- P: s8 [7 @1. 遗嘱的三种形式
H1 U+ s. L5 m8 E7 [2. 如何制定免费遗嘱 5 J$ z; F3 v5 G+ t% a& R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 w: [1 |, [* y: E- X3 N4. 无遗嘱的潜在问题
. Y) F2 [$ n) W% \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 L g& A3 }- O4 Z0 `* F* Q, r
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: {0 W- B3 p& h& B5 P7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& _& R! \8 ]2 y7 F8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 O t0 b" q% _1 [$ s) J
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & z3 I4 o0 V+ X3 S4 n7 U& B
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) v0 _0 u2 z9 l; g
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 c- D+ X! z9 F: s: E. J" j$ ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 v7 B) b8 f7 C& P }7 s: b13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , V) G0 o+ E- x4 G) f3 _; ?7 Y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 {8 i# r P5 z) O15.公司有保险是否还要买个人保险
- v1 m0 L% `4 D, z. L& f16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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. J& d% ]6 S% I6 w4 V) S% `特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: Z7 d, M/ ~4 u2 ?! J" {; B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 `& A6 ?: Y$ [: Z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)5 X- ?" `9 e# Q% p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( s* {9 f6 I8 ]0 L% q* \3 N
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * N# ?" I* k8 x" P5 s* _& r
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 4 W; N' d. f8 F: u
讲座地点: Vista Ballroom
2 M0 D1 X( P$ qRadisson Hotel & Suites Fort McMurray3 X4 M# ^5 ]+ g# c, t
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎ m6 n4 d* c w8 k1 V
Hotel Phone: (780) 743-2400& I, T9 a1 G- j- x0 U3 g2 U1 z; P2 }
k$ m( o. b; |- h8 y2 R% I5 ?+ b# c座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
# Z% Q! u# p) s2 l3 X: w(403)804-6688 # ^* q0 p) M2 l( Z
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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