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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)) J. D, F$ [1 l7 O0 k( @7 e
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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6 a( H4 J5 d2 U, `; T/ D0 t我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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* h' f8 b9 G* v) A( c时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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% d) G3 e% U# p8 [; M) n在工作中经常会遇到这样的问题：
: \+ ]/ V n0 f7 l如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间1 F! L* K: M( j, B
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 r& t- o7 X, v) D% `' S夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # N* n. I: i; P& @
人寿保险的保障是给其他亲人的% w g8 j3 _" p, n
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" Y3 J4 j& p" T已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # k$ b9 ]3 |" l
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ( F/ ~. K) [0 \& o U
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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) N; z9 `6 \) V- M如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 / y1 k. I q. C5 T1 v
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 $ _( P4 F* {3 y/ U+ H
' m9 Y7 E' R4 a2 c$ L; Y {1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
' u" G6 t; j3 t. o2. 如何制定免费遗嘱 ) t" o9 n) D4 ? ~6 A# i
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & ?" t9 g- s! g' Q$ g
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价8 h1 |' O2 d5 t" g9 o
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制' x% `, J0 v9 K9 c' h) R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 t: H9 C# ^% y8 m* a9 B6 ]
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 Q2 V- `3 [4 k- y) U0 w
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 i# D& _& g+ r0 f" x/ u4 O& ?
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ |# u/ f. X' _2 Z5 R3 S5 t& E
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # b: e3 e j/ R% u. u
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: D% V2 f: o5 y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( R' ~" g7 g" Q0 v9 n* z/ q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' ^$ r* O$ s- R }! Q% Q% M& |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 Q9 S2 X$ I- E2 Q/ l
15.公司有保险是否还要买个人保险 * h+ L4 @$ L4 Y# C
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ v2 l2 p. s( i" j8 r# X
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # E6 |( `/ c( E2 @* u7 r* @
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM + m$ S1 J) h; X8 j3 T1 U5 o3 f
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)' A9 P+ G. @9 {
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8+ B0 r: _' m* a3 f% b
联系人：周学志，报名： ( |; x% s1 H4 k3 \
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 i I' O3 X/ s! L! `
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
: @+ M8 Y( p J" N! } l8 v* ^Phone (403)804-6688 5 y; L3 d. y1 R o. U
) v3 A) x7 d( q& g( r1 j5 |+ Y4 [' m- y9 ^ ^9 ~
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)4 G+ p- _8 R% C$ e b1 v( x
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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3 S9 y$ T* p/ a时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
( n+ v- w D3 t, q9 @) V讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)7 n# ?, b! T( }( G! S, k- Q
% G' S8 q" R* ]+ d$ t讲座内容如下：
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' x! Q( e9 L' aA. 2014 个人税务申报 5 J" N! [" r. i" a& E
5 N; n9 y+ h$ g" }& |5 e- C
1. 2014税务申报新规则 + {, E. G. E* X, y7 I+ w" C( M
8 W' F8 e7 O. [1 G6 N2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
3 ~' Q1 V9 z) h; N; {; P0 [ N! L4 A/ J5 R5 c6 ]: J$ O9 R0 W
3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣 . v6 w' g# @7 G: f2 g4 n; M; L
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5. 搬家费用的抵税
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0 c. c+ [8 L9 s6 m$ P+ |/ j6. 医疗费用的抵扣
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7. 学费的抵扣 ; m* ~+ C0 q9 ], I4 K! `$ B
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8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 4 S2 Z# h: N, p/ s8 G) Y/ ?1 q" G
4 `# r' d9 p$ `/ R$ u! I9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 % F1 [; N. c( _; ^3 D, u4 C
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ( e8 v1 D9 z; [5 S+ Z
# A9 U! Z v( _8 G' q) h) J, @, D12. 生意用车的费用申报 + ]* ]7 c9 t( Y |, H! x# O( y5 H
5 j! U* u( Y( w5 jC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 $ V" s( t9 u" F
; v$ o( o, N: L- T) @1 _主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# t) p3 F& |, k/ m0 d特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)- x( O0 A4 ?+ o/ d
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - W+ e- A& }' D% R
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " b$ [. M1 u4 x! O- g8 B; x
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
8 R* q P- b" A7 r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）* [) x! `, u* m0 E" q! o0 H
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " \2 f- c2 q: i) l6 F
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM # W: F: @/ D, H( A3 [& P1 |+ v8 y0 x
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
$ C6 F# y3 W) \' W) }7 p230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
$ N( l! Q% c) n) Q2 M联系人：周学志，报名： : T7 ~7 G. L# _+ H8 j# l! u
Email: xuezhi001@hotmail.com ' I$ r5 s5 M. P8 w+ S
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
- k4 L% N; B( {Phone (403)804-6688 6 c1 k+ ?1 Z: z& I
5 Q& y+ \8 h. s* K' K# j$ ?1 M
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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