鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
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3 y2 a& T% A6 ^( I$ B6 x& a9 x时间: 2016年03月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM
! J/ b, ~- |! Z# P7 y: V/ c6 M讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton7 U7 Y& B9 Y2 ]( w0 i. z9 y
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在工作中经常会遇到这样的问题:
9 ^% O7 w8 s0 X) A4 \夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 - M- b9 ~5 g% ~8 t- f
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ' T8 K2 u1 q' e
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
# Y! w4 o, I" T7 f+ ~公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 4 n+ |) J4 @2 p4 s& Z3 Z& \
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
, }, Z: e$ s- @6 y8 s9 e% D# _6 e0 Q已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
' [7 x( ~ T2 S" q有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
# f" x4 T1 S7 `9 }6 j% i ~ R, y6 A6 y在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 + c' Y }" X, o/ [; y4 ]1 L5 A
2. 如何制定免费遗嘱
4 e9 s+ }3 u! O: |# m1 ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" @0 @" _# `: [ J9 N. y4. 无遗嘱的潜在问题 8 _3 d, C5 v2 r2 r9 G5 w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 ~) }2 d( n: L0 ]9 Y$ A3 ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % j# ]- h7 i4 E
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
0 A: W4 \4 D. U' u( A* b- {1 b8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ l; l. w, J- ?3 K5 s" U
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 [; _% M( x( P1 K9 |10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较( Z; d9 r& L. M O6 q8 M( d
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ! E) j$ F/ w, U& r+ v7 L {* p/ n
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( Q" C6 z7 Y" r' y) g3 _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) _7 ~6 O: T0 W3 [- f1 y- y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , s+ k4 b) j" ~) ]0 V# _# z
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 F& E8 k, L% C& k/ I8 v
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承: T: \. A9 G5 _, c+ H
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时间: 2015年04月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM ) n# F( I, X% x Y8 H& X N1 b% X
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-3431
) E, f! {$ m1 ?" e8 n5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" W; X7 {# |1 r u4 o. k3 r$ S5 [
1 }2 {7 b. n2 M座位有限(20人) ,欲报从速 ' o, ?$ z2 P1 p6 Z+ v8 } j! ?% J
: N0 \0 \' E* u: H6 a9 |联系人:周学志,报名:& q+ y4 q3 [% Q
Email: xuezhi001@hotmail.com
' _ E! \7 ~. [2 e' K7 O# |(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day)
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. G4 o2 v9 E) Z8 Xcell Phone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 d- s- d3 ~& T' d4 G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & ~& ?. H% X& n$ \" _
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 G9 F1 e) r4 ?/ X& C* M |
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: Y: [5 `) E [6 [5 ~! G2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 6 @ l% q) y3 d) D6 S
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2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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