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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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. t' o* H, P$ d在工作中经常会遇到这样的问题：
$ R- _1 ~2 V/ w% p/ q7 `夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! Q$ e F5 R& a+ [7 y% V7 O3 |6 _
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& j/ b- U1 s& {2 B# h" a1 w现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 7 `# z+ r( _/ Z
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
* h: ]- }- g$ Y1 v' x9 i家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" _% Y$ ?: w. ?+ ]# _已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
[% ?0 S8 S# K. @) u3 s有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 : D9 t/ [( o5 B7 r6 r. E% I
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , I" e- j, q9 c% S) o
; S6 f) ?4 \* f* E如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
/ v A+ J& V T本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ) @+ R: N' o( O
0 r( G% w7 ]! A8 g1. 遗嘱的三种形式 , s2 B+ l% h/ C0 f
2. 如何制定免费遗嘱
" o. `9 \: o1 |# e5 r5 B% `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 J" E: I3 O1 v( t; P4 R4. 无遗嘱的潜在问题 ( |; P7 w9 E2 o% X
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 Q2 I6 w, _2 U- v5 d* V
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" y+ @: a4 f/ i7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 ?0 L; u- K% f6 ]- v. t
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) X5 b- }/ P# ^/ p9 Z Y0 i
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 I+ l) K! j; O& K* m9 H" G
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
1 f+ e- f7 x0 o% l11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, t0 X% M J' U; B$ p$ R, n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( Q) G3 S4 ^# \4 x
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ M) N) w' l/ ?) t+ p0 {1 a& j" {
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 y" u4 k8 m( V( C; t" x2 r
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- q0 n; t- ?. U1 I2 L- g; s5 ~16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 5 ^6 f8 ?+ v \& A, g; f: p
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) - R; h! P% _" N* e1 Q) ~/ Q3 s
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 E% [, o' K5 P+ p5 J4 U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ( E( r% u8 I* J# @9 Y/ d' L( W4 T
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 h; v$ p3 o" b5 P' Q. U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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0 S6 g+ ]5 {' P$ c+ E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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2 }7 O t" _# k& E6 S$ C& a0 l0 Q讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ) X. G! r5 a. i( W# J
. l E N( u% Q座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。2 w# o# O/ E# {5 P0 d2 e
7 \6 C* G! `' X0 \* X% W联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
) f3 o( }7 J$ P9 W# C9 i5 ?9 ]$ L8 F; Z2 PEmail: xuezhi001@hotmail.com 2 b2 W7 k. t) w" u
微信ID：zhouxuezhifrank( M$ {3 K& B' t. s* S& w" z6 s
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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