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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 N/ B! K3 f/ q$ W# v; W) T+ \- U
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在工作中经常会遇到这样的问题：
3 ?' L- S5 s! L7 W夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + u; ]9 d# r, F4 m, w0 J! B
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; `0 x7 F6 Y, \* v; Y8 q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 7 s) W( P* e- o) ]% V: q0 J
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ' [3 ]8 E8 ?) n
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # N, [1 \# g O, g9 y2 t0 Y- Y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % S) D2 j9 y7 U7 p
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " M. |1 D6 p( V
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , Q" @/ U. t" Q0 |5 P8 @" D
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 f" y4 C. Z3 e( j1 K }$ ]
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 + P$ n. }2 I$ k, }- I
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1. 遗嘱的三种形式
5 {. a6 [& T* m) F" N2. 如何制定免费遗嘱
$ t* m/ D4 q3 K$ Q2 V# Y+ L3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ^% a, x4 E, q9 e: H% Z/ [( e
4. 无遗嘱的潜在问题
2 z2 t# i2 b! d6 D' p) M4 b: O7 {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 F, r6 R/ e) q+ C E. i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" Y+ E% i' P6 ]2 C6 g5 f7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! B! G- {$ ] C9 n
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) O* x4 Z0 |$ b; ]; ?* ]
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 z' j! |( i: _& F
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 S" E6 x1 y4 ]3 A7 ^4 d
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & ?) [- x7 K9 [
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# ?: O) M& c! y& J- ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 y1 m4 _7 x' Q" x2 P
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* V% o# T! U* G2 o. v15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* j1 s- S7 W/ ` _' c0 u8 I/ \, A16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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3 ]1 @! a! @) N主讲人： 周学志（Frank Zhou） # ?- a5 K3 H/ B' D; ~
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
6 Z! w" L' R, e: r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; X8 \7 {6 I/ ~6 `4 o2 w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: R; m3 R3 o# F资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% Z7 s( l7 _1 a9 l {信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 {- {* P# m8 n1 I8 X- f
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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( t% t" u. b# d' o; @3 D- g" `时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 3 \3 K, V- m& T: }6 {
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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8 G1 ?- f/ ~& Z7 B8 g座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。' X) c7 {6 c' J" {0 @
( j2 J; P/ ~. t$ y, t联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
% Q h' I2 R1 h `7 GEmail: xuezhi001@hotmail.com
: C5 l2 e# G. ]& K# [* _6 o3 q9 m微信ID：zhouxuezhifrank
* G8 z; Y8 `: h电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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