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爱城国语讲座 (免费): 2016投资策略与養老計劃 2 z1 W* c1 ?2 c4 N, H) a
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时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM " \# E2 }0 E3 w
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton
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当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。
* S& g6 ]5 {1 }在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
; z% R# f0 g2 T0 g9 v没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. % |" S9 S( T% \9 c% T; J* y
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 # s4 F+ @5 p8 ^, J5 h
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, M# v) R: K2 x/ {9 j T: \* X本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: . N" B; g, V! }7 U6 e* d
税务优惠策略: 6 Y M+ M5 u, [, {' L& i+ c
1. 避税-(Never pay tax) S. [. s/ c# V
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax) * m; e9 V5 e. ^6 j* j" b+ l
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more) + e$ E- k- [5 j2 q& T
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
. `& v, y8 d$ {5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识 + E4 i; H) E9 I6 p; B$ z
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
% W7 ]: u8 i+ {6 o: J: O! l/ b7 u7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略 3 x, m8 G7 C3 s; L
8. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理 ) O% R; l- y2 a% p& _
9. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
( a! ^; f# H9 a9 F& O5 j2 s. w10. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 % ?( U" _. `2 J2 r+ H% R5 W; C
11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
/ @4 J, T( S/ j/ s( ?* \12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ( x4 A+ U U8 k l0 L9 c
13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,5 S, m X# U' x4 \# T! u
14. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
8 h' F+ l4 r* J3 X" w15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
* z" r/ ^( s; }0 V ~/ n16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
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6 K9 ?% v0 y( h3 g时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM ( r; @' p9 {4 `+ E
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' H8 U0 W7 ?6 h, Q. T
座位有限(20人) ,欲报从速
! Y4 y) l1 a, ^0 \# b6 `) @(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。4 X' D9 g y# L( p5 U
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联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)! l# B( H/ N: X: L, q% F& S
Email: xuezhi001@hotmail.com % Y, }7 k+ w# B v% ~8 u0 k
微信ID:zhouxuezhifrank
1 v% i/ o' B( n5 y! u电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名2 v d, g% d" {. _7 j* G) @
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 8 ]" g8 u' \9 M- B+ v& x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , g4 f0 O: v- b; J1 V( }0 e
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, a/ u% j$ n6 l J特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 S- P: q. N) A+ T) y
加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) |# Y$ Q1 l; x1 t1 Z2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 6 W& S6 z! [8 Z2 B) U
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
1 l1 x8 p6 U! u' @, E顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, 9 W: _( J- D1 |0 \* m& v) ]5 `/ A
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 1 Z6 T! J, G- N
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
K1 }1 P5 S' W宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 |
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