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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间: 2016年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45PM
! z: U8 b7 M7 t# S5 @讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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$ j1 x) X, b2 i- l6 W$ D在工作中经常会遇到这样的问题:
( m! r4 ?8 c! r8 b8 ~, s- A夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 . j! P2 g% x: e9 g1 i/ A; ?7 U/ d/ I
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 : X+ i% X6 n! N- }% M
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
6 e1 {$ b+ r# ~6 `6 |公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
& ]7 a9 c( S, t) Y家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
- g& l% n7 S5 P# X7 w2 {已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
; e+ u! C. }0 U% |0 J有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 & s( B }$ @, a" S% H/ \
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ [6 g* ~ P( @* }! i" K
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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. E6 s' y5 f! m* S; N0 o本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
" e: o* ^# s0 a! d2. 如何制定免费遗嘱 # u+ v1 E# L) D2 b7 s
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , Y5 L+ s8 U: z" ]0 H
4. 无遗嘱的潜在问题
$ L- u/ _. d5 `4 Y$ b/ R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: h7 m0 A6 W4 ` r' j$ Q( w _+ p3 k6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 I* i: ]7 x7 o% ]7 v% d. s) U7. 海外收入,资产,企业的税务策划 3 X0 L: R4 L( G* s! \$ M9 F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* D% s. b( p( W* ~' C6 x: T4 @. L" \9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 H, S7 k Y. J9 S( t' h0 Y
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较5 q' M! @ Z8 ]8 h; w2 r
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
, ]/ j. D0 I4 f" b" C4 K12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 X- P5 B3 V/ C: x
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( n8 }9 u* A( i9 j! {
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; v: C- c& w4 c" S; ^. p$ f; n! O
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! I/ V' D- U2 N2 }6 i
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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, X* u3 r% f- b& ]' D% v+ [时间: 2015年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45M # L3 ]0 P5 b: k! \: w6 H# ^
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ; k& [& C5 e. Q4 N7 o
座位有限(20人) ,欲报从速 8 u% C1 G8 w9 B' l* F
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
0 g# X( X& d4 D5 J9 u: t3 C2 U联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
0 H! B$ a, v) t9 E0 L: M6 ^$ I! tEmail: xuezhi001@hotmail.com
. @$ \8 X* O2 F7 I微信ID:zhouxuezhifrank5 n4 X* _$ U& j3 z* _ A @% G' }
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名0 z) D9 E: z* K$ e6 m8 l
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 6 k3 x: Q# {5 J! r& a* A
" r7 R0 y' m4 d* d9 D% Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
?" T8 x$ Z+ ]: _3 ^4 ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! B3 b) C: V8 _. U, D" B$ J特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; B8 X: K, o; O* O. w
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# `+ q( m8 K, D' F1 x2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) - v- ^ {% X, i+ H5 Y# s
: {8 J$ V/ l/ S, h5 O2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
0 d' G$ u# c5 ]- K& ]- K顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, 9 T, Q, l" D. R
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 & T+ C0 r9 U3 L2 A* M
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 4 U( r! x! C4 ?5 v# S* O
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 , s$ t/ n% n& \- H
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