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- G3 x9 y0 d" `$ W5 D6 `- s9 y2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 5 m5 q, |$ h: }2 K6 x
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时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM
3 g0 ], a5 L# Z. Z讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" f, X( |0 j+ o2 s* i. u5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
" n! W7 _1 M. ]4 p& c$ X移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
/ ?! W; C; s4 ~/ w夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
( V% U! Y2 D1 U3 e) P; \现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 3 H" G1 b( P! Y7 u- V
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
" {: x) I4 u) e% q0 z3 b H家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 # I9 T! H) K2 \0 e# a
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
% Q1 J& c; |. D8 g( B4 E0 r' Z有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
3 ~2 Q7 h; X8 B5 C" t! Z% n在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( x( i* C) q# \4 E
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3 Y" l! h( i9 y( o$ a如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 4 a; Q( ]* e2 Z4 H" W; u
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1. 遗嘱的三种形式 2 U1 o4 Q/ R6 J/ P2 p* Z! ~
2. 如何制定免费遗嘱
( S* V5 Z0 l; `' C6 p3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" d9 Y$ h$ v. _. C# Z( j4. 无遗嘱的潜在问题- x4 W+ a$ F, |' Q& l
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 ~- I! D+ }: d. Y) c( s Q
6. 2017年保险税务新政的影响
$ C" H+ e- A0 u7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 K, C$ S$ B: C3 f5 K9 v/ N7 T
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
* V; s( G+ ?1 G9 Z9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 + J4 d6 A- T3 Z* _: d
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 P, u+ g- h( a8 b" _, |* \3 z11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
* N& O i3 w9 w. }9 E12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ! B) \0 Z; X* L( W1 T
" g' u* D3 N- P& O- H主讲人: 周学 志(Frank Zhou)' W9 n$ n7 p& Y
时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM8 g- X( ? _$ I
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ,欲报从速 I9 ^+ t7 L8 D& D9 S
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
' ^- \; c( W# H2 J联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
' }+ h3 H4 S0 h' _& `) n- wEmail: xuezhi001@hotmail.com
) P/ B! @* N0 N% `& h微信ID:zhouxuezhifrank# o+ f5 z2 x/ W8 B+ s% J; s; R
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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: A3 [7 u0 z# ]# bFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )& D2 k: @) z- a9 \/ o( Z
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # l9 W. r4 m/ [- }3 O) v2 I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! r, x0 L. d0 x+ Z
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 y% u A. i! j# r9 R1 W. K
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 8 ^* N% S& U9 Q( Q
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) # G, L' \+ I* Z( o
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # a1 A- E* n8 m. V m6 a; [# N
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 2 v9 [9 n- b, L3 P) Z: T
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) - Z/ k3 ?% y* }
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 ! X- I) G/ X" s, t
百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 0 x+ `3 J+ x% a6 P* P
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。0 z V% {( @. Z8 ~
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