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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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发表于 2017-2-10 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划7 C2 e  @7 V3 D5 z1 e  m% J
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时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM
3 x4 X8 ]8 e# ]+ P7 e% K% U  O! m; _
& m8 r0 r2 b0 G5 Y2 X# K讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)9 P  l8 Y* Y0 J  p4 W) s  G: m+ c
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8" a: H& _! L& R% l

7 g# y$ p' e/ c* M本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
( L' b  H7 ^5 \# v( R1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 5 e) t0 B! e; _2 R7 u. H
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
, a( W  B* U. ]# f8 O3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
0 n7 e3 o8 A0 L8 V& B4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 ; {9 D! H) r3 Z$ X) X2 P
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
6 `6 G2 r" T0 b( I1 |$ H6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 " y( Z* e2 y- n7 j) t! s" H+ j* Q
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
# Y4 z- G, b: A8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 . O1 W5 @0 A6 m9 {
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, 4 b) H9 J8 o( l5 J
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
  _" n: y7 l; u6 Q  C9 K$ a11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, , `5 ^" T/ ]: {8 E! u9 [$ }+ X  D
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
4 `$ P2 k' E3 F/ a) i13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
$ W) t2 D* _* H* W; r! H1 v14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
4 m8 f( c( f( u0 u  n2 R15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? $ T- _& R, Q4 \: e( j! ^' k
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? 6 h9 n* C% j) Y' J! ^: A+ P3 }" t; y
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座位有限(20人) ,欲报从速 7 L% L" o' L. D( I2 b+ Z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
' O7 g1 @& v: b联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) + V& o4 A* n& h
Email: xuezhi001@hotmail.com $ `# V# T% W* t6 W* \2 P
微信ID:zhouxuezhifrank , A1 j" t5 s& J5 @8 A
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 & ~, P( z6 N" Q0 \9 b
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) $ X3 S1 p% E) z/ H/ Z. V3 E6 p7 Y
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
$ M' n; i& R, Z7 k: Y; K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * k( p4 z% M; A7 G+ l
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: |; L% g9 y) Q, ?3 a长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! y# ^$ u/ J1 ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# O6 N; r; S. B具有20 年的金融理财服务行业成功经验
" Z5 v6 h3 `: ]) S" _2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺% ?& h% o; l$ n' G. P2 o" z( r5 Q
& L3 E' @- K6 W" x" I

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