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家庭信托和资产规划& g, X/ n: U* Q+ X4 t
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本次免费讲座由英文和中文
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, s% E8 f) u0 S8 T5 F, C特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: " e. E& e( A# n X$ `4 J2 N H
8 g9 }! t, `$ _& e英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示 {. I% y' B4 _# Q0 U2 y
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的, - r# v# C7 w3 {# x
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, % l" q/ R; W( @* t! B
3. 遗嘱的三种形式, - A: R$ w% S }# _0 j
4. 如何制定免费遗嘱 (Will), 0 O8 a3 r( Z/ t% Z7 e
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)$ R2 w1 _3 }, `0 |. ]* H }, n2 ]
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8 v# m6 n/ J4 \; i2 q" I中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险8 f: V, H3 k: F/ `$ d* u
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6. 私人信托的种类及功能, ; X p a- ]3 z+ @$ i1 @1 |/ M' `
7. 家庭信托的规划及注意事项 % g p6 U% G q+ F& V8 _. ~5 v
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
7 |, f8 i+ V* r9 |9. 人寿保险的种类及功能,$ Z: H- p* D1 F) L, W* h
10. 人寿保险如何货比三家,
! t5 w# e2 a* Q9 u6 F11. 规划人寿保险传承的注意事项,8 N' F. N0 O% A# \
12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
6 T- F; `$ s* [3 q, a13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
7 Q. i& J8 ^, Z5 N14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
. n! ]0 B2 a9 }6 j1 }, B15. 富过三代的传承方案,
( g6 c/ q9 v& f1 H) r! S. u! T16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
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. Z ]( d5 D: P4 W5 D3 S# ySaturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
/ q8 l% h' `0 p; p0 E时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
6 _. v" U$ a3 w" `1 M; x讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) % i! b" D P! }' w+ |5 k0 t: k
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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座位有限(20人) ,欲报从速
! F1 r6 g) n) p2 X(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 7 _$ o- m: G# p# A
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
' O% ?) ^, Y& S+ f$ \) _5 P6 Y qEmail: xuezhi001@hotmail.com
, B N/ L$ h, I/ M8 `微信ID:frankz5592 b) K8 t2 ?: O. T! _9 t/ L% V$ U
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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主讲人: $ w7 ]0 n. |* j8 G
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 . ~3 |0 X- Q0 L! F
6 O* u6 {" f5 k' t( ]中文部分 (Chinese Part)
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.
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