爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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# T3 A' x0 A9 S3 h星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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( A8 [% M9 K  |4 \5 e. b2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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. m/ j5 j' ^' P  F1 w! k联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
" _$ c5 `+ W4 m$ L4 |& A电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


# g$ I+ i% y8 l) M, F投资策略与养老规划
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+ c+ s7 x( t. W  m; D1 p$ p7 ^本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

' m8 Y7 F- H" `" y& h/ V7 g2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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- u3 j8 G( [$ m9 A8 a0 k9 E" o3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

8 ~* ]- w& X# d4 ?% k" J4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

! b& Z& |( b* |0 X& G- K' m. L5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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: z3 u5 \( c3 k- y$ G9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

- A: t% H; X5 n" y* e12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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& A& I7 r, l1 N8 I13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

8 H8 d, q+ Y, v1 }15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

3 H( I" _) b3 N+ g7 T$ ]$ q9 @ 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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4 P  s' W* E8 k3 I9 E6 O- }% o& \( E本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

; i% B9 W5 n5 w/ D  T, ]1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

! C/ p6 y% X9 _7 h2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

8 F# _) m& r# Z/ K: u3. 遗嘱的三种形式，
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( n) B* A, P4 B7 X# h  T$ U6 G4. 如何制定免费遗嘱，

5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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1 [) c0 ]4 \, F. l6 l% a6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

, b; m) Z& t6 Q  _) p7. 富过三代的传承方案，

8. 规划人寿保险传承的注意事项，

) \. X7 ^# L9 F2 S0 v9. 人寿保险的种类及功能，
) i) P# s' v" @% m
# L! u4 K  t( U; M) F5 P10. 人寿保险如何货比三家，

7 Y! d& T6 r$ c9 B5 c11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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5 s4 R, W3 r5 T: N8 O, E6 H12. 私人信托的种类及功能，

( i8 c5 F: q' Y# T( j' U" A13. 家庭信托的规划及注意事项

, ^3 [# o1 \9 M1 h14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
) }; m6 b- `5 }
! T3 Q2 h: ]! I! h% s- Q16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

9 M) @/ r4 t# O$ R) S! F; X) ^/ M( I" R, D17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

# k% [. j& F4 u3 _  Q7 B$ O/ L9 k 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺