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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： : ~9 A+ q" a4 m/ a! Y" O
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1. 遗嘱的三种形式
+ o$ n+ E4 ^* U" B; q* H2. 如何制定免费遗嘱
/ ]7 M" a/ @' d3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ d8 C3 a1 @2 ]8 R4. 无遗嘱的潜在问题
$ O& q, N6 U/ l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- h; Q. U( e5 S N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" P$ e; c! N9 L/ e( J7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# p: _. O. D7 N8 k1 b8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , f0 T8 C) j) E$ W; R8 m; w* k
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' S+ f8 T3 @6 [7 ~# {: z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 1 K. f [! m- x' G
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% {( s$ \* _5 \0 |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% d% R) W4 \3 J7 _5 E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& c5 }6 g; S8 u9 Y9 \& V0 f* X8 z; E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 + R4 n, C! `2 a* n; \& \, }, x- t
15.公司有保险是否还要买个人保险 ( G0 w) R' y$ Q2 n9 U* P9 E/ l: }
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 q/ y* m7 ?1 A- C9 m5 R) ^1 z# D0 x$ P 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( f' v# {% A( ]7 K) O7 ` ?
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) % ]$ ~' Z6 o% ]
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; ?) a6 E+ r6 t; G; b
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! w2 s K' F, Y7 }# h% Q) d/ S
" H5 o: g+ L$ x 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 6 x) B; h6 }8 | [5 V: i8 {: I0 a
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ; c6 [- {( N; Y
7 ?3 L A9 ~3 ]联系人：周学志，报名： % q! n' l9 p* F$ X# s
Email: xuezhi001@hotmail.com _. X8 T* h9 d4 L+ m& _/ Y
(403)804-6688 . u0 S8 L( a, p- Q
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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