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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
4 Y r6 t1 M- F9 i! M2 `4 Y$ V+ q8 E0 n+ i- d: h
1. 遗嘱的三种形式 " u' V, {0 B! n E2 O
2. 如何制定免费遗嘱 3 D& Q0 A# ^, H+ \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - U$ @* |, D. l7 _
4. 无遗嘱的潜在问题 & f9 ~ [' o" P3 r# Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 M4 \4 r% G/ x- P( S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * _5 { U3 G* O8 K8 e8 @ |8 e% U. F
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ |/ o* W1 d# l/ g' V% d4 Z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 @ T" a& ~3 F J- F9 u1 Z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* ^0 L1 T, ~: L* c& p& F2 p10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
! V0 q F4 z9 G1 A 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( k2 i4 ^ R' N( K12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 v3 M) \2 a0 M" k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - S, u3 s ^, A7 j# s
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ' U5 j* ]" E) d$ a
15.公司有保险是否还要买个人保险 & X9 ?8 q: _ @
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 Q2 X$ M2 m4 ^+ I9 {* K: q" g' Y. Z( W) z- J
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- W+ n3 l1 H/ d( \9 R$ v 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, B- W, @) B2 L P, N9 r) r/ s长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 6 ~9 v" B+ B% P- p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / V# W2 M8 D8 s) `8 Q, A/ t
$ b& E8 t6 c$ ~( r7 p* \' {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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3 ^4 p+ O3 Z- P# f) B+ [' D 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE - J: ^! n$ X$ r3 o: g5 N
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9 @/ M1 z7 o; ?7 e联系人：周学志，报名：
$ Y# e/ \: p3 s* x2 Q ]8 V8 J, h7 ^2 zEmail: xuezhi001@hotmail.com " Z) e, H1 Q `! X8 O1 a
(403)804-6688 # j) f# u9 O& g. n m+ Q5 v$ u$ D
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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