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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)& [# [) t; D$ r
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)6 l- _( K: Z5 }2 u
7 }: f* V" h6 b7 T- [. `+ e+ J6 W& J7 \我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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2 v9 G8 e' B9 Q3 ^- `2 Z时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ) } }( V5 B- s& o# R+ K' g
* x3 D, |/ c! z0 W; Z3 \在工作中经常会遇到这样的问题：
4 O! o$ x9 W0 ]9 Q- p o如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
6 q6 q; k" w9 @夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 z, H/ r% [& I. n9 y& G: D$ W! \夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 3 V$ r: S) r" k |; |# d) x4 w* H7 d
人寿保险的保障是给其他亲人的
7 ^, u, ?; z/ l# q. o' `1 A- Q家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : L7 a1 E) A% @0 E; y$ ]) ]# Q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# n( @. N$ P' T/ U( V$ F9 m有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 * Y+ \! s% X( G9 ^# z# r
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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$ L. v; U0 k- |$ |+ r9 {如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 + y# t& C& N3 Z1 S
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 + q) `, p# h$ }: x: c: c
2. 如何制定免费遗嘱
$ E n$ J! S: l7 k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& k L9 p) m4 [* r4 M4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5 m) G) ^- @# q3 |, t4 j9 ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制' }( P7 d5 r+ O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 Q' |& J/ W7 \. \5 n, l* }
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 g/ Q2 \$ X4 B! T
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ L% e$ K4 `; n- m! C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + [7 \% k- a6 U7 S( K
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" P& Y9 r7 G2 H5 q0 Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: H/ R ]0 ^: E$ ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 i! J2 O( A' U% s" K5 \+ w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 X9 r' r: k. U) |+ W9 c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; k( X4 O# [6 C. \15.公司有保险是否还要买个人保险
8 @: `1 A8 U, \! N" @% U% b2 I' J16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; ?3 f( y) h h0 z
* D' d4 f# L5 B# X, ~% j+ k4 z+ Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- Y( S) M. y3 h8 G时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
( C4 X+ T$ H" ]" r) }9 G! N: m讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)1 @" V5 x, m: ?8 n) W( u8 p
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
) a- v2 Y! h) `* h联系人：周学志，报名： _2 W: c4 V3 G8 ~. i
Email: xuezhi001@hotmail.com & R2 Z5 Y: ~6 n6 v/ t" k! F
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name). e" |5 j) K6 O: m0 s
Phone (403)804-6688
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5 A; _$ t' e% ] {Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
. U$ ~% \! W4 @% z" Z2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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# S0 M& a2 ]" i% d5 B5 ~/ z6 s% A J9 z! h. Y, v4 u
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ; _% J1 C/ \2 Y+ e* f4 u3 L
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)! M1 D1 y* O; x
$ `% ^% Q9 W2 v! ^讲座内容如下：
6 h% n: m2 F- r# u! l
; i- v0 a$ E7 n( M. [' T; J# \A. 2014 个人税务申报 5 g1 M" l0 { j$ w
. n% S8 g: {( J& q+ \0 I: _7 x: D
1. 2014税务申报新规则 / B$ A0 |3 |# k" \8 \. k
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 5 H6 b& Q1 V$ ^7 T+ {
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3. RRSP 申报
& m: g+ j1 c9 k/ i. Y) i& L2 E j
( E4 L( k7 k) R0 S3 H4. 托儿费用抵扣
4 u' R: W; n$ v( S- d+ G; G4 f/ N+ q" E) ^
5. 搬家费用的抵税
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- R! C6 p6 D' [( `" J" X8 j. c q6. 医疗费用的抵扣
1 G" Y" [; w5 s4 q5 o( _* j |, d: W* Y# e, |
7. 学费的抵扣 0 H- y7 i1 [; A4 U K H m% c
7 e2 R/ _6 P# d7 u8. 其它费用的申报
5 B) y( m: q" q6 ]* c; e/ G; K7 @0 y+ _# q- c" E) q$ A& `
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
4 h! X( N6 z5 |' i
, l4 s) e! j8 j/ y7 {' |9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 , N1 v& o6 w; ~. ^/ B5 d0 }# c
& a) D, j/ q& T1 O
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
4 G% {( \* n8 h! J
4 _6 O8 e$ \ g1 P: J8 _0 S11. 家庭, 办公室费用的抵扣 & H2 o; o" Q% Z" `
; |4 N3 O7 ]& J- g J6 a12. 生意用车的费用申报
7 f8 Y: J' M4 t; W
1 y/ x, @6 }5 C" P9 Y; V {# G0 EC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
, v7 l" C. q6 O$ i9 o9 Z
5 ]0 j8 O: F. j, L" C主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# I) [2 \, r+ {
' P V; [' I/ Z* N0 A0 e6 x" a! T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 F! f) a4 Q" Q3 k0 u9 U& q& X特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 x4 n: z( a" @/ m& n ]0 J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . Z/ ~# p$ Z$ C6 A6 e
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . _/ |* L0 h' u: W) ?. j
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
0 s; R, ?/ B' I7 C Y7 }) Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）" ]( F7 Y* J5 s( g2 T
7 a2 u( f' h: b& z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # P" a/ }/ C3 i0 P( j' i5 a
1 w4 [" i8 ]* F8 s& k时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
, T+ S \' w, M! [讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
9 ~) H- r! f( ~$ A1 f% ?, Q230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
( h/ ^$ Q' j1 D联系人：周学志，报名：
4 p) [ t" @9 wEmail: xuezhi001@hotmail.com # q- T( I3 X+ @6 K+ n3 l
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
/ L' ]& C5 w. l2 |% p; l0 }5 fPhone (403)804-6688 5 Q Q6 Z3 a( h& T( U
4 J: q" E! M! f0 |# r0 u! f
6 |7 ~8 c( J5 y. B' d" ^
4 x8 X' _5 j h9 D0 p; ]. y6 M6 K5 P- S' I. n5 G
. m( I- r: V }8 V) W/ ] \: @5 b
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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