鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
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" Q0 \0 F" f5 j7 K4 p时间: 2016年03月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM + ^5 w) Z! d6 o$ I: ]- \
讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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在工作中经常会遇到这样的问题:
- U- T$ V7 Z7 T& w( z& y: ~夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 3 _9 B* x: W/ z; w! y. M
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
& l" Q$ i0 {: h3 _4 L" j现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
8 W2 a- {& a5 O( m- i# U公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
" g, {* D9 X4 A+ N& r$ u家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 2 N; n( \% Q' b2 V8 s
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 7 V7 }/ ~( h1 _! _
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
/ l9 i, ~. E; s+ v# G7 n在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 `! a& p. C6 d2 K
$ G, U k% M- Z4 b6 s( y( V如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。9 D* I1 O/ i) Q, |, [( c
0 ?1 L8 M& m' v- k1 ]7 [本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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, y8 l& n! m9 H# V, a1. 遗嘱的三种形式
% Z& v& n! C; A' \7 K/ ~: S2. 如何制定免费遗嘱
0 q: B2 P+ q9 Z% j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 N# [6 c( W7 r$ ] R4. 无遗嘱的潜在问题
, G: c6 \5 o' Y6 V* B- @5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, w# _) {) Q: |9 m$ z$ I+ @: k0 N& N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, h8 q3 z' @ D" P4 B7 O* N% p: F7. 海外收入,资产,企业的税务策划
/ F# h7 ~; {1 f: O7 o- W2 I% n' I* X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) X5 h! x6 ~3 ~4 N& l. H! [* |; u9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 Z, b) x2 L4 q$ ]10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
; Y t# J4 T/ X5 f0 Y11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
4 K3 X! ~, S+ n4 {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# M( n6 C) |& h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 ~, H2 ^. a" I4 ~( [. K/ E$ ^9 m# L: u
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . % z8 K, y; t5 P' {5 ]* [4 g# y
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 j% m; D4 h* S- H16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承# e& _' [2 d& I6 M. Q2 Q' O' _/ N
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时间: 2015年04月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM 8 T1 ?0 d1 N. f$ L2 ]- q
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-34310 v7 N* n" A" c
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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% `# u0 e& W. [, [) b# Q座位有限(20人) ,欲报从速
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% z% `5 @' V5 K* g3 ~- l联系人:周学志,报名:
, R; l6 i, N6 W% v3 |7 I Email: xuezhi001@hotmail.com
. D7 v6 B+ h/ a* M$ Q(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day)
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: Z! y& `, |5 ^& D1 \cell Phone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day) + V$ q# Q$ f; I7 w" O: T
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % c4 G! v' F7 Z7 K) ?. J3 g# W, s
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 P# {2 \9 y- k( e/ q6 H% F
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 X( W/ u3 a& z
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 a% H* d) G6 x6 n. n5 p
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 0 r! f! L, Z' J* L6 M" _7 c- O
0 z0 j. b7 q" |' m2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + B* W$ }' E/ ^2 V
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