卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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* C/ l+ l' c# r% `( D在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. J8 z, K+ C( ^# N: H' n& C1 H( A现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
- V4 T/ i4 B1 I5 X7 S( ~) `$ F家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! G2 f. _3 x# u1 I5 d+ `) |家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, ?1 M/ R0 N$ n  I2 R( u8 X已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
( `. F/ W- ~' F# {- {8 [在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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8 R9 w. u+ {8 X! D: Z本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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/ S, W8 Z7 ~9 _& k0 Z: m1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 R& p$ G9 x: s( y- U. D7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 k9 M& H. ?! @# Y. N8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- h$ F( p1 x- w! Y6 U10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
* R2 s5 w! F9 [7 m6 M" W- H/ a4 H11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! r2 {5 S; y9 f% `! Y! ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* e% y! e; Q7 l6 F) N, c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& \9 \, N; B6 d; C! L2 v15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 |+ o$ Q- z* b. y' P1 v16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 Q7 O* R3 H( J( {$ T# Q* q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ O7 R% Z- m' t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 t( l( [2 N5 n9 L- b8 V5 W信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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* b0 e% R9 _; x' n0 G时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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! {5 }' }6 v, V) d/ u, B! w座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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$ I! ?$ n# v8 Z联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
" M& [1 \" t9 k, r微信ID：zhouxuezhifrank
8 ~2 N* m6 p8 n" x9 ?电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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这个地址是卡城的吗？