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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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7 m/ ^, L2 V, Q1 `) \( p时间: 2016年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45PM
5 D2 x/ \# ^9 \. h9 T' B1 v7 m+ j讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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( h7 e* i, B* w1 n9 k1 H在工作中经常会遇到这样的问题: W; @3 }0 \7 P/ _9 g
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
% Z1 K6 K/ a N9 ^' A6 K( A' {夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
" o. z y! K9 c# P! o$ h+ {- E现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
! W: x: _2 u) J: G公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
" i+ G" y M' p5 D2 I, x4 \' @家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 6 p! M) n# ~! R* |, x4 L
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 }. v- t, M: a; s( ~# v
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 : \' R( l. W; t
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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) \* Q" ]( _! [% C- P% L6 _如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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7 O0 }) o* F2 e) P/ T6 A/ r" E I0 g本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 3 P1 x/ s: X: M0 e9 N' x
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1. 遗嘱的三种形式
1 r$ t+ J7 m7 U; z9 C( A# @2. 如何制定免费遗嘱
# J0 f" c/ t4 {% }3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, _# d' l# C9 Y* v4 L4. 无遗嘱的潜在问题
. d' O6 u, t* u z4 n# `0 O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! {% K8 y ^! g) M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 ^; |* v- U' z0 i% B7. 海外收入,资产,企业的税务策划
/ W) e$ y- F+ G8 ^9 I8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ g- F# N* b O, N& R# T5 v, S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; N, T; y" |+ ^
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
6 E8 e! X4 ?# l11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 , J. d" C' L3 X( p; E0 M
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) g! V! m$ q. c' D5 t0 N
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- @0 I3 L* r5 J. `8 j14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# D/ l6 }% j5 o4 U; Y1 h15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 {; y8 s' I3 ]: f0 J1 j; [ O9 r16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间: 2015年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45M 0 f, R- r4 ~( f+ r8 E0 \( b7 h
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
' Y$ l! G/ E; b2 y) V' n( d座位有限(20人) ,欲报从速 ( I1 ^2 d2 L6 W6 E3 H+ f$ J4 P. ]: T
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
1 k/ I9 W6 c+ y/ R2 h0 k5 P联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
* o' `; \( b Y. V, L+ PEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 p, a0 S, Q( S! E$ r* I5 j/ o微信ID:zhouxuezhifrank
; |: J% x# G. Y+ u电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
- B. |4 ?& e, G. g4 u) @主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
9 g1 A1 Y6 c( w) S5 N 6 B0 P+ B7 H( y, Q8 A, _- ~2 @
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- G& {" y: z$ o+ A3 r7 K资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 v$ F( [2 y8 l! G6 n6 f特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + K4 Y$ V# e3 o" H
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 B- q1 n# y) @9 y3 M3 m
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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5 \, Y1 Q. \' E" D/ m/ Z8 o$ q8 a2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 7 r+ G. L' M7 s% _5 Z, [& {1 O
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, 1 j" r2 j2 S2 Q2 D* w- D# |+ l7 X
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
7 h' ^! g" \0 M Y0 J" I2 D6 c永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
4 e3 w$ R! ?4 T s宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 + S5 T) S2 Y5 W* ?4 ]: h2 _7 V2 G
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