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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 % W6 s% u: \- G( a) t
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM: u+ E* c+ x3 v$ ?" L
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown); I- D5 B, @2 I* j, O G
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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" v3 ]# Y) \0 `, z如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ' p$ l$ L- r/ b& @# _! n, X
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
( u& ?# N4 N |- Q2 B! G1 Q3 J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 N- T$ Z/ g) Z& x8 y5 J. y+ V
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 , [" P2 P( `0 M- l- ?4 J
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战9 [4 y% t2 F5 _
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 P) }' y: j b
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 g& E+ l2 w6 h- p5 Y) c
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 / {+ B' P* m: x
" y, w1 `4 T" L8 u0 w在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 & y. U$ d( A3 `# Y' K- e0 q
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& a7 N3 v/ G6 B p% l1. 遗嘱的三种形式 # L; @3 V+ e. V
2. 如何制定免费遗嘱 3 c5 O( j2 \* t( [! Z; y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! O. z: e2 g/ p9 d W. b; j1 U4. 无遗嘱的潜在问题3 d! ~) V+ u8 ]* x, ]6 `9 w
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 e( E% t: K9 S/ K" {, D
6. 2017年保险税务新政的影响
( n z9 z, A4 i7 ]7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% l! e; H' t, u$ V+ f8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 . I) R; x, F' H5 p
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% N! E' ]! o- J! T# A2 O10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( t. m. s, F4 A5 J0 C
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 / } I) ~# t7 L9 W8 O, [
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 + H; j1 J5 \ a2 \
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）5 U8 q% ^6 ^) q, X! _
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
! e e8 j! m2 i4 r, }6 m3 ?1 R讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速, F5 N9 K( V# f4 X5 w
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
: g4 {; `( x2 P, c联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
) f) `+ U) A; C/ I1 Z3 TEmail: xuezhi001@hotmail.com
& y2 P& K, A4 E3 r8 @3 b微信ID：zhouxuezhifrank) U% |! d4 ]1 R/ w7 g
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名& }" V* C) W6 I; ?0 x
7 U. T) s M d2 ~3 f$ m5 H* qFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )) m, j' p6 o b1 C/ l* m9 W
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" o/ e5 b4 o" [: |% B" ~$ N: q) v. a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* d& a9 N# O! j$ i( I& L特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! ]. J9 f7 h3 t( P/ s9 O长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
. L* F% U! G; _2 W2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 0 i9 j, b( D( W0 c
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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7 v/ d: R" p7 h. S8 J9 b: Y% }2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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4 s4 m0 L y5 H. D0 @8 B% U加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
9 l' m) c w( Z$ ]3 }: ]永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
4 v1 ?1 G& p1 Q宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
; w. E# Z7 A! d% C) d, n' N: N O百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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