REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
. B6 ?) O$ C! @2 _

具体是：D.UN,
6 X+ t5 k  |3 {0 S/ o/ i* E  V
2015年， 600x26.27买入；

0 Z+ e" g( d+ I* v' Q  u, |2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
42 - 666.39
; o8 p% C8 `8 q% U  i  d. Y
$ \$ A, o  O) E6 B0 v* y
$ j. f- a9 c1 R# K7 ?4 j$ F! {7 l（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
- `4 r: e! c( Y+ V3 A: p7 R42 - 2.71
$ t/ i  Q, s+ W9 X
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
4 v7 [. l5 x+ f# Z# T
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
' }) a- S: [1 }7 L: J% @
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

2 a9 E4 N: s- A, ~谢谢大家！
  U: V6 \) q! L4 k
8 D: n+ Y- j" h, ?

' g5 z4 X' v4 f2 P- s/ U' p

urspace

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UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
: n+ ], x" v+ Z! q**** 本内容被作者隐藏 ****

# o7 c& a7 r/ O6 g2 S谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
5 A% B2 z6 j5 W) v谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
6 D: D" [- W( N+ {* U+ a
* I4 @/ q  ?4 `3 n3 F) W* a8 H! ?你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

; x$ ^$ k4 `$ M$ c

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

/ R& a6 |( K; |8 b4 ^8 }
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞