鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
|
2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划# o. C* M1 p: j
2 N% ?# [3 c& H7 l) o t
2017 感谢老客户的信任和托付! 3 u/ P5 _; i1 c: A5 L
4 b( }- ^9 z7 n; ?" }6 b
2018 期待新客户的信赖和支持!
$ K# R- _7 O3 j& p7 Y2 n
1 G/ y2 y# h8 p: `7 x" Q2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
; K: Z6 e7 E; D: ^- y
, W8 w, R: x5 Y' l$ C 凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册1 Z' G8 J \$ k! d! }( i

时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB ' f: t8 ~9 r( z6 w- ^1 O2 k, V$ W
; l/ T! k7 A- J
RRSP 投资和养老规划 7 ?! }9 W6 V7 r; ^% n! |% Z9 _
1 W3 g3 ?2 r8 `1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您% \. H, z" Z$ F7 N ]
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 ) R' g% P) r6 q9 S
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? . }7 v" j0 {9 f# N0 S
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
t* q! d, h# ~5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
) @( I8 I: \/ }7 _; q/ K6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
! ^2 Z# K7 V4 Z* z5 P7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
3 d6 i% f( W0 M. B' Y+ d4 V& X8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
+ i. m% I# c ~8 w: T, G2 h6 M9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
Q8 t0 d8 V* x& w10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
: r5 o. |1 }2 f/ @, Z- D: v 11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 . [8 u3 ^) ?+ }6 I2 f v. i0 j. x
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
5 U/ y, N0 f! X9 V13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
6 \/ U; T# I+ v6 H. c% u14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
: B) j/ u6 ?7 ^6 H* h) O15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成) d- z) D' g z Y
16. 投资市场2017总结及2018展望 5 L+ P- B" A' T7 C! B4 T/ u
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要9 `, ?7 _9 C6 e, L
$ C( s; v, s, q# {
/ z4 Z# `4 a* u# l5 P( V+ V 主讲人: 周学志(Frank Zhou)
# ^& F; t/ A" x/ v& I3 P# \ 座位有限(20人) ,欲报从速
2 u4 ~; M @ g6 v(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
. D: ^; O9 i, L* J 报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料) 3 h8 S: c+ _+ T5 I& b" h
Email: xuezhi001@hotmail.com ! T* @0 t3 ?: x# J% o/ t
微信ID:frankz559
* z0 p* W0 r' J) p; r$ R: u2 Y# m2 U电话: (780)722-5918 , (403)804-66883 ~% p! }! {5 f
, D5 Z3 s8 R/ a/ B( i周学志(Frank Zhou) 3 Y" ]# W" v" _- w7 s u+ c+ @
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
: i. i; X9 D4 y* y4 h+ ]4 P6 r/ S% E. g( X6 g& ?/ o8 m3 H* r
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 O/ M$ S' ~7 Z; ~ Y+ M9 _特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) H) l/ c: X+ @$ t
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 8 @- d. L" g% ?+ B5 c
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
+ N0 X5 j4 G- e$ s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 Y- A( S* X, l4 y
* n) C: k; Z, L; V) |2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
3 T6 X1 S( z# f& @/ V
6 k* _ @7 L9 S0 P. I9 m8 J2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
3 N& n3 ~, ~ z* _/ g13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
|