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家庭信托和资产规划! B- z$ T H# O# ?
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本次免费讲座由英文和中文8 p G- b" \4 p* y% Q
. x* C8 ~ A: {2 M9 v特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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, u9 }0 \6 |0 c& s& n( o4 P英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示
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; s# F/ Y P1 p5 M" [1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的, + F( `6 [. d( n0 u, J
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
# \3 _% ]1 R- V2 B3. 遗嘱的三种形式, , P. n3 `8 S: l- U9 a
4. 如何制定免费遗嘱 (Will),
+ o$ m k# [( I5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
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6. 私人信托的种类及功能, - h& _9 x+ ], \ D; W( m' K
7. 家庭信托的规划及注意事项
0 d) j; o" Y& E" R' t) m8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, + m+ _& h: j+ w; P5 x4 N
9. 人寿保险的种类及功能,& H" k( B: W3 ?3 H& P
10. 人寿保险如何货比三家,
% y6 k" E% f& D2 K5 q11. 规划人寿保险传承的注意事项,! `: ]& P' `6 V3 T% F* e
12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理( T- {( v- Y- _% A' C6 x0 I% B
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 # w7 x1 w4 ?- Q# g" J) J+ P
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,; W. {+ U2 t( t$ O5 P: |# w0 r
15. 富过三代的传承方案,
B* P4 u' E3 T& f5 j16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,7 h. u, L! B: j4 L: {7 B6 _
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Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿 + d4 J% P% v& J1 y6 s
时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
8 H# a) S. ~( G& P讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
9 H7 g& q% W% ^, P1 B& ` 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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; e, F$ j9 _/ M O座位有限(20人) ,欲报从速
X h; p+ R, c' `, x(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
. X: ?% |/ }: d3 {6 X; T9 d0 H. |联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) + K7 V2 y/ ]/ X9 L& @; J% [
Email: xuezhi001@hotmail.com ) h5 o! X& d2 ^, O: p
微信ID:frankz5591 s6 g# N* K: l
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名" n" D% \( w" W4 ?& q
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主讲人: - c" H- M0 ?) r* z0 [( k% m
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 ( {0 N3 Z% Q/ h; E, f
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中文部分 (Chinese Part)
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5 G9 J# S2 \( Y1 _( _- s周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.& y2 R- h4 x/ S: K9 K N
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