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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式8 _8 I$ G9 R5 I
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 # k3 f9 {6 D9 O$ s5 G; d' L
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% ^% k1 W ?3 N) R$ f3 t N5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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" U0 \' D( \3 j3 Z) n9 g: I6 _2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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( J+ j# _) @4 Y; E2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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7 h: m- ?5 R( V5 O4 S8 \5 K主讲人： 周学志（Frank Zhou） 3 [ V1 s% f, t4 o) `% w
6 B* g) r: j3 I9 G7 A$ i座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). , _) ~& E6 D- c$ z/ Z/ ]! y* R
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 8 d" g+ z& m/ F
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Email: xuezhi001@hotmail.com
1 s8 }; m0 O4 e) j微信ID：frankz559 / Q! T+ v Y, W# u ^
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名8 y/ ?: {- ?1 `
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投资策略与养老规划 7 ^- R& b3 H, z- X/ u
6 `7 g& F9 r) X O6 Z本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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' t5 x& c) Z$ H5 F6 M* C1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,' \2 W8 Q; P7 C, q3 G' c+ o0 K
. U/ w) i6 O: Y/ Y3 i! K1 H3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划. ^% E" c$ ~9 H; S
/ q* f4 f+ a) s4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报3 W0 |4 y9 u8 Y
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS' L: p& w" t4 W3 q7 S6 Y* |# s4 \
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资$ \7 Y P, Y: S3 |. X2 G
% j$ V% B6 T6 p! K, ~3 [7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化* S* f" y& }7 Q. W# a
9 {2 _3 W. A# h8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项. a8 h q/ B! t4 X$ K
+ p3 x0 z: c) }9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，; x. T* A; _3 C* E" P. l- _% n
9 @# y, e& T+ g8 d+ S1 w10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,: W# [/ e7 {( k G$ {" W( _* ?
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代5 _: ^, c1 i ?2 a9 y
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值: q0 C3 J1 C6 l/ y3 ]$ r
' x$ l3 m2 w) ?14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资 C7 V' y& X6 `8 i4 V: q) v. O- x
' Y. f' C2 _0 D+ ^: z15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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& N4 ?& i9 E" p& J3 s8 S6 U 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析# `: t m# [- N+ t
& u( Z3 j M$ t2 o本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：7 z- F7 H# l1 g. N! P9 Q
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？5 ?+ x7 F1 q4 f( m* }: F$ ~9 B
7 P1 I( b7 v: K0 _/ P) k7 T2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，; q9 ^" _$ w& I& j$ p! w( g
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，0 m& ^. o; M/ m0 Y ?+ b" b
( f$ J' P* |- e' ^; Z8 \* V5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？6 ?8 c# Z5 `4 Z q
$ S! C Y% h" I7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，- ^4 o+ F' ?1 I3 f4 r5 T" Q7 F! G/ \- M
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9. 人寿保险的种类及功能，
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, G2 U5 T# ~8 U8 h+ P4 E) b$ F10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理' ^# s- _3 a5 M( m0 u3 g9 [! ?
7 T9 O# `- f" @* A( C" p. F1 C) M12. 私人信托的种类及功能，
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' Q- L1 B: y3 w+ G3 h13. 家庭信托的规划及注意事项
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7 A1 o: a( s! B& r, y6 G* r/ H14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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: E9 o, Z& D- i" v. F16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，# ]1 H6 j. p2 S( L$ n, j/ v3 n
: ~% E0 E5 w r$ e5 q17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？$ F+ L& f" L4 z) I
9 q- `) _( Q4 E/ e 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
7 B3 t$ S+ G T) e! n9 @1 {; k2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺. j: q+ I) z; B
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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