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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略 3 ?& G4 i; F3 M
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM 5 ?1 m, u' M2 F
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)1 ^/ ^8 U6 u& s" m0 @6 G& K+ Y0 b
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.& p& d4 M: i4 E; ~* T; d
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在实际工作中，经常会遇到这样的问题: ) u8 _( k0 B. K2 ?6 N
“我的财富积累方式是否比较有效”,
2 V3 `/ t3 {: V' u: ~“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
$ O. J9 F* Q) J" x: k4 n6 k“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”. 5 W) n* X, r1 x4 y8 S% G( ?6 O g
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没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”.
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 ( g2 U" G0 V2 P' D) t& [) ]9 Z8 g
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* N& Y3 C! W2 j T8 o j% y" q本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略： J6 r& ]) t) Y# B, a9 M
税务优惠策略: , _3 f9 `" g+ y8 k$ D# Y. V
1. 避税-(Never pay tax) - n+ l" M: @" q
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） & B4 }# X4 s% C7 r$ V+ S& H4 r R
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 4 u. l5 q) S3 e; C: i- I, t
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? W1 [; N4 @' A7 |8 s1 i, G. q5 n
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识
5 o- {' p( s0 s# }6 s% m6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 7 D+ c( M, A: o5 @9 w/ v
) K/ U v; S: R9 ^5 S有效财富积累策略
# o& J/ L2 ^+ H) n% T: o6 x: B1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段, ; ^8 v6 s2 _, [/ l; j
2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 , }& S+ ?' Y" p
3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
+ q: S. E9 b- T& ]4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 7 z9 `, H( g; {1 h7 @. \# e+ f9 w
5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
$ W5 g" R) d5 S' S0 W+ x% M4 ~6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
' V1 w+ [- a q9 H4 t# |7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
: F) m5 T7 ~. Y% ^$ S8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
& b$ c: Z! l1 Q# f7 c9. 理财的五条黄金铁律
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* x/ N- r( Q6 Z5 ^( l" W时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM ; i( z) h& T8 Y+ ~& O. w3 ^
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
9 o1 l" f* `# `( S. z, z230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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& ~. N) x7 {. ~* C0 G" C) q1 ^座位有限(20人) ，欲报从速5 V4 G* Z. C! Z: T
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。/ h" A6 s6 m+ b( ?3 |9 [
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
( ?7 O3 I" X: NEmail: xuezhi001@hotmail.com
- ?$ r/ z6 U0 D b微信ID：zhouxuezhifrank5 f- {) S! i F2 D: Q% A6 U3 `
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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3 ]* l; T' ]2 ?; H* z& d# U3 PFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )( Y' J6 s7 ]7 {- W! y
8 r4 j+ ?9 E- l' c6 S! }7 k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ w# P' c6 \9 z+ ~) ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , F; i: r ? `) k" u3 ]" |$ A
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ P+ L1 r7 d% i; G2 z
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) $ z4 w; C: q( |& Y
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
# K$ R ]' j) J信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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! ~' v4 l. G8 j& h: H* k2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 - y/ o3 O4 r4 K( m6 V& P1 ~
+ w3 ~; _' x8 V5 @& f$ R加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
. M o2 W o4 F, a6 p4 v永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" x4 {' Z) ?4 C9 W宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
# j# ]* [( @% k4 B5 e, H) t百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) + J' s, q3 I& E* d! h" ]
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-12-3 23:48
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