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http://www.sina.com.cn 2008年11月20日 18:21 扬子晚报
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他去年10月逃顶A股，清仓后借道炒美股却遇金融风暴，他亲历——4 D* O+ }6 M$ @8 C2 y1 I8 M4 @
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南京小伙子朱宁，2006年6月沪指千余点时卖房全仓杀入股市，2007年10月份6000点的时候清仓，改炒港股和美股，没想到竟碰上百年一遇的金融海啸，还曾经历美股差点爆仓的惊心动魄。昨天，30多岁的朱宁坐在记者面前时，对于自己把上轮牛市从A股赚的几十万元全部套在华尔街风暴中依然不悔，因为他的股票损失比同期道指跌幅要小得多。他得意地说，“我现在专门跟着巴菲特炒短线！” 本报记者 徐晓风$ E" h% j% X( Z6 n( J7 r
7 ]& ]2 A% q" t# L 上轮牛市 千余点卖房进场六千点离场2 u, r; E8 |# N9 k) u+ ]) C
3 J# o+ {. C, O4 N 说起自己在上轮A股大牛市中的经历，朱宁自己也不敢相信竟然那么准确地预测到了顶部和底部。他是2003年开始炒股的，一开始是小打小闹，后来渐渐就迷上了炒股，甚至辞掉了工作，专门研究起炒股技术。2005年他感觉股市快要启动了，就开始尝试进场，每个月投入股市3000元加仓。2006年6 月份的时候，沪指也只有1000多点，他看好A股，不顾家人的反对，果断把家里的房子卖掉，卖得的26万元全部买了股票，曾经买过宇通客车(8.58,-0.20,-2.28%,吧)、江铃汽车(8.23,-0.32,-3.74%,吧)、民生银行(4.62,0.00,0.00%,吧)等股票。" `9 X, @ u6 H8 i! I2 J
5 A" }: W0 s% U1 {* V0 p7 { 朱宁有自创的一套测顶技术，据说每次都能比较准确地测算出当天的股票顶部，他频繁地进行买卖，挣了不少钱。到2007年10月上证综指达到 6000点时，他感觉市盈率太高了，果断地全部清仓出局，顺利逃顶。这时候资金大约有60万元左右，这轮大牛市他的投资翻了一倍。说到这个他还有点懊悔，因为A股手续费和印花税太高，如果他当时没有频繁炒短线，这轮牛市挣到的钱应该能达到200万左右。* H* y) p& u f8 o3 Z8 R6 G' X
' t, M, f* x; G- Q9 c, q+ w: z& f" S 试水海外 第一只股短线小赚一万多美金1 g B+ a$ i% k
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“刚刚炒美股，就遇上次贷危机，在大洋彼岸的中国，我却亲历了一回华尔街风暴，真实并且惊心动魄。”说起自己买的第一只美股的经历，朱宁至今心有余悸。6 I6 C& V4 [) ^! p3 y" h. Y
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2007年8月，朱宁通过网络开了一个炒美股的账户，10月份，逃顶后从A股大获全胜的朱宁换汇7万美元，全部投入美股账户。全仓购入的第一只美国股票代号是ABK(美国第二大政府债券保险公司)，因为这只股当时已因次贷危机从90几元一路下跌至26元左右，公司高管已开始增持。且公司业绩很好。! {# p" l7 Z' ?8 {0 m5 R
5 N( B2 @! Q) p: s! c- A 接下来每天就是高抛低吸了，朱宁用自己测顶的“绝活”开始频繁进出这只股，等涨上去一些就卖掉，跌下来几分钱或毛把钱(不能到底才买，要留安全空间，否则涨上去买不回来就亏了)，就赶紧买回来。因为炒美股没有印花税且每笔佣金仅7美元，哪怕一分钱的波动就可以产生利润，又是T+0，一个月下来，在没有追加资本的情况下，虽然该股股价基本没变，但朱宁账上已经盈利了一万多美元。而这段时间朱宁每天晚上9点(美股开始盘前交易)就准时坐到电脑前，一直操作到第二天早上，看不懂的报表等就用电脑翻译软件来连蒙带猜地解决，乐此不疲地赚着美金。4 D; U" G* S9 c9 {7 w) h5 W4 x
3 p* B/ A. U5 R k& F# e, { 惊心动魄 15美元股票一小时内只剩4.5美元
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还是这只ABK股票，今年一月中旬快收盘的时候，突然一条红线(美股绿线是上涨红线是下跌)直线滑落，22美元一下子滑到15美元！朱宁傻眼了，因为他还融资借了券商相当于自己净资产40%的钱在这只股票里，一旦股价下跌触及平仓线，除非追加资金，否则券商可以立即卖出你的所有持股而无需商量,股价跌到很低的时候，卖出股票的钱都不够还借券商的钱，就会“爆仓”！朱宁永远不会忘记2008年1月16日，他背着借来的整整一书包钱(大约四五万人民币)去新街口农行汇款，在众人面前，他向营业员深深鞠了一躬：“求您了，如果不能尽快汇到美国，我死定了！”9 |' L. Z/ u8 w( @* w: M/ w
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当晚开盘最新消息说，因为次贷问题，ABK预计亏损，看来不止损恐怕要爆仓！盘前交易时间，朱宁迫不及待地点击鼠标左键，没想到电脑突然死机！电脑重启后，他飞快地进入交易，股价已经又下跌了一美元，他终于在12元多成交了。至今回想起这次有生以来唯一一次也是最惊心动魄的止损，朱宁仍冷汗直冒，他说虽然损失巨大(原来9万美金本金只剩下3万美元)，不过最幸运的是还没有爆仓，就在他卖出全部股票大约40分钟后，ABK的价格已经落到了4.5 元，相比上日收盘15元下跌约70%。; x) _$ U( l1 \5 E1 b% q
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痛定思痛 跟着巴菲特选股炒短线3 J7 }1 F4 g# X* F0 K1 m) }& z" Y
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经历了这次惊人的滑梯行情，朱宁对美股的风险有了更深的认识。2 c8 Z% M; v' B$ x/ Y8 p+ q
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他做了个决定：自己并不了解美国市场，英语也不精，干脆就坚持选巴菲特所持有的股票。因为巴菲特每个季度结束后必须公布自己增减仓情况，他就从中挑选一些质地优良的股票，比如最近的高盛公司、AIG等已经暴跌的股票，每当这支股票跌到巴菲特持有价下面时，他就进入，但他不会像巴菲特一样，买了一只股票后就若干年不动也不去看大盘，他还是每天坚持半夜在网上进行T+0操作，运用自己的测顶办法，高抛低吸来摊薄自己的成本，最近倒也小有斩获。他说，现在炒股已经是自己选择的事业，不管道路有多难，他还会继续走下去。( J- Q: S0 j* L" L% u
0 N$ x V: G3 L5 @$ J# I 朱宁经验自述：
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1、炒股要看公司内部高管增持或者减持动向，在高管增持价上下买入应该问题不大。(遇到A股非理性暴跌的情况除外)。
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) m, h) K/ J% w1 } 2、炒股必须要具备一定的财务知识，要能看懂上市公司报表，并且自己能分析公司现金流和负债状况。6 M6 f% D/ N. u8 E5 S
5 B) z G: {5 `# Y* r 3、现在A股的市盈率很低了，可以适当买入，但我不会买，因为对爱炒短线的我来说，手续费成本太高。" k/ D5 q0 w$ C6 `* U3 q& I
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专家点评：
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/ g4 u7 Q/ @/ g9 L 南京一家券商分析人员认为，炒美股从金融危机远未见底的现在来说，安全边际还没有A股高。此外炒美股还可能存在网络、法律等各个方面的风险。
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首先，网络交易的安全性和运行的稳定性仍然是无法回避的问题。比如当突发事件造成交易数量超出容量设计时，会使网络交通堵塞。如1997年10 月27日，道琼斯指数暴跌554点，而成交量激增，通过E*Trade(全球最先开展网上交易业务的站点)交易的规模是平时的两倍，导致许多委托实际无法进入系统。而像朱宁那样在想止损时自己电脑出现死机的问题就更无法监控了。
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另外像朱宁这样对美股并不了解，就靠巴菲特来选股的方法风险也很大。即使巴菲特是个股神，10只股票里也总有两三只可能是选择错误的，对于巴菲特这样雄厚的资金量和持股时间来说，他总体还是盈利的，但如果你正好赌上了这只错误的股票，那么对于耗不起时间和金钱的小散户来说，失误就是百分百了。 |
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狗仔卡
发表于 2008-11-20 08:47
提升卡
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显身卡
发表于 2008-11-20 09:09
