卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
1 P- \; v- h" k5 n# W! O2. 如何制定免费遗嘱
+ l; I2 l5 i  o6 o4 z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
9 s7 t2 I/ p. T  `$ ?* i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ t! {4 A4 B" y+ D3 \! w5 p6 `6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 v# n( K7 q* u( [  A+ g& s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) w2 E! K% _/ Z& \8 |% A5 O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 g3 J9 `( s$ V5 b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 i  Z) p( d- [& E2 T) }- L) Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. W) r) ?1 c  z; |. b+ N0 O2 F# E& ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
# P* A* F' N+ h! T* ~, t+ @) h( r% X15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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3 w/ F' t6 s% O1 t. W! [主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% i# O' S( ~# A, n$ l2 E1 g( u 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ k- ~+ `/ k6 f5 q; Z% B2 Y( {长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

6 y6 Q$ V( b5 ~7 b. Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

% Y$ U/ |  \* ~; b3 }/ E地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

0 j3 |2 E0 g: d联系人：周学志，报名：
6 T. E  w4 Q+ @" \Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html