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4 `# V* U* O' Q$ x0 N时间: 2016年04月23日(Saturday)10:00AM-12:15PM
( i& b3 l. v5 m* B6 Q讲座地点:Ramada Edmonton South,
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当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。
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在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
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没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. 8 d6 d: V( W+ H) Y1 K7 w& y
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 / R; K& {( E# z7 t8 i( e* C. @
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
8 m: j+ G1 A$ ?税务优惠策略:
" ?2 i6 |+ W. D6 E1 G) N6 v1. 避税-(Never pay tax)
$ m; U1 V2 f/ ]. ]! G' T! y2 [2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax)
1 m4 P F8 o1 J3 @2 p2 _3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more)
! P3 m$ s+ o x+ j: t4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 4 c2 f( ]6 T0 y
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识 : L* Q+ _" t4 m0 X7 E- u
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
# s" J8 U8 J# Z2 h) R7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略 4 r: n; o' i( Z* T0 r5 @9 S: P
8. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理
. m" f) {! g& j8 r7 h- D9. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 * E3 G, D) @( W3 f8 S0 e
10. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
: c3 B' O) Y B! v$ \ r! E b- E11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
" E" s' y/ m; B5 z12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 - d/ y$ [9 o) b4 m( D$ G
13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,2 E H( x( W. c- n
14. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
; E3 o, l+ ~& k15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
4 Z- g! i% X. r) [9 x# c% \16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资% u1 |6 Z/ A/ K) J& M8 D$ Y
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 ]0 V/ _' f/ e. O# P2 {# T7 V
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - I$ J) h; t* ^6 [
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + j4 t2 ~5 u0 S: u* K
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 U/ ~! y2 S7 V. I4 O3 m
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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联系人:周学志,报名, / G: a, s7 M/ a$ W" a" ]% A: ]
Email: xuezhi001@hotmail.com (including name and phone number, number of attendees)
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时间: 2016年04月23日(Saturday)10:00AM-12:15PM
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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