卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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" Q1 M. n7 G) a; I: w在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
3 b! D7 f1 G, k2 E' O4 o家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
) d$ W4 L3 p1 q0 e. L/ A6 i家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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7 a1 V, K0 S8 Y, N如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 [* [+ C- a# n  L* F! f本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
1 ]$ j+ u; u2 U: g) f3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! q  R7 s' X6 K8 _4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; F$ C8 X* ^) D7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  h% @  M* O' Y6 E% b6 d/ _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
  S! K' `& P3 P8 l14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! j6 N2 s$ h. Y# ]9 k* D0 Z2 B9 f15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 ]" `2 ], j1 a* }7 d16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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& T$ L2 {" @/ P9 ]' |4 @主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
7 s: \. S% A! V  K+ Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ ?0 T, M( [* N, }8 ~/ P信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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' J+ E( g0 T- d' b: e4 M讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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. r  T+ P( Y3 o座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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3 X* b; S7 D" T/ P联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
8 }" p- Y$ `0 _7 |- @' E8 wEmail: xuezhi001@hotmail.com  
& w& H1 o9 q- h' F; I0 K: _2 {微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名