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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ; N% Z- o& q2 _. h
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在工作中经常会遇到这样的问题：
% ]5 B+ u0 f) u4 K# B2 }1 V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - t4 i6 g9 S) R# I
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 D1 Q" Z, Z: K% z. c5 O
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
3 ]+ |, s3 i E家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ' n/ E# e) s7 u5 L- u; j+ q
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; a- a U! t% w" {/ A" q+ `( ?已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. A6 R6 B" Z1 _: Y9 o% }+ z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( F+ U7 C# K. w+ ?: E% R
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 y% A `! Z7 |: Q
/ |3 X" K3 C/ a# k# M如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
( m6 I$ h# B& e4 W* l9 A本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 * s3 R" i" z0 L: i# v
2. 如何制定免费遗嘱 4 z5 B* e: p5 }' v+ q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * H8 D- O$ o& C$ {! a, W
4. 无遗嘱的潜在问题
: V0 g9 T9 \, ]- @4 q# x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( K1 C1 C0 f% X9 B1 h' I9 Z8 j# ]/ H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 w) O, K/ N6 |6 j/ n# O
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! c, ?+ r8 p4 G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! U- x z3 e1 M9 x2 g$ K
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 T' C d7 s/ U, u. H10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 5 k1 ^0 o6 X3 d
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! \! h; {8 V% G9 ] B8 O' s
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ k( x/ a/ P! Z, d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 d ^/ {' |0 O) n' \, ^. d
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 c/ o3 ~/ d! x/ ?3 \/ i0 }; s15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 ] ^; Q( N! _; T0 c) g! Y+ B16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 + _2 C* {# g4 H# Z7 N6 C1 J) A
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） " }+ V {; y9 l1 ]* t
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 8 z% C7 D7 k' i6 M8 d+ m$ k
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& X! g. }. k: ?- [( e1 S# s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 0 h$ q i' q* l$ q5 i3 t9 ]
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / @# b( ^1 V" S& C- p
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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8 P4 ~. O# p1 D9 [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 1 q) e+ u5 A8 i8 l
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) . p0 Z2 m. W) D3 V$ \4 }
; t# T' [- H9 P. [7 k+ ^座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 9 o8 p& ]3 c" O/ U: T
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
' r9 R# K4 f8 C9 Y$ QEmail: xuezhi001@hotmail.com ' Y4 k( T3 C+ V1 z3 g- s
微信ID：zhouxuezhifrank 8 C0 ~: r2 K5 P# G' c
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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