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爱城国语讲座 (免费): 2016投资策略与養老計劃
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时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM
. N2 S+ ]: L& P$ m3 ]! q3 j9 w讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton
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9 s6 w! R0 g2 w; q0 K当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。
0 r% _( o4 Z$ V+ G在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
* S9 I4 e2 J/ Z3 K6 Q9 a7 J没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”.
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 " N L9 G2 T; p/ r8 R3 u
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
3 H3 S2 X5 b/ ?! w+ n; B0 |) F税务优惠策略:
* x/ Z& P. A4 A- G9 U1. 避税-(Never pay tax)
) }" X" w- h* [2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax)
B4 r$ C3 K8 g, f3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more)
: x; j2 L: E8 w% g" E( x& g7 o4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
& E* Y# |& `3 S5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识 I% d% f; b& C Z3 Y
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
. }% a8 z1 r# Y1 c2 K; v1 B7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略
# w/ Y( E. @; T% O6 i* O8. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理 0 i+ d! d/ }/ A. z& w, B
9. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 ; C/ E4 I( G2 K* m6 W# U- c
10. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
: b- v8 X) B: g9 a11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
3 S3 T" N0 W0 \1 d/ `& ~12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 , U; x& b) t6 V( T
13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,5 l3 g7 u( @$ J7 U* M& ?
14. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
3 e8 ?" w/ C& C! o4 H0 @- D15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值 5 x+ I* j/ R" h; f% K9 w
16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 s6 s# `) X& A; H8 X) Q% |
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时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM
2 C) X* i" L _( E( z: \讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
5 I* c8 f( g; X r* o1 M座位有限(20人) ,欲报从速
' F4 ?# h+ y" H1 O8 m) ?(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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0 M- G' P3 n. f3 k- j联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
, B& K5 l6 h1 A2 q4 ~: m( K2 ?Email: xuezhi001@hotmail.com
; z( M% l& D# e- g% ]: H! U8 ?微信ID:zhouxuezhifrank
3 X$ k4 V; M7 \7 \3 q电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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1 a* W: K* b) d& `1 ]/ O+ T6 Z主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
7 Y0 A! j9 t8 g k: } S# y$ X) {1 l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) E/ d+ L3 n: s5 E$ _$ E
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; D% C9 j. t* i3 J$ m* z
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 k. E3 E8 H& X6 F: C/ V* h$ b3 l
加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : F1 P1 l/ c0 [0 i+ L! \
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 7 O/ F& W. n. e% W2 Q$ l
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 7 j- p# |# c4 B
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
4 t! a" Q5 D4 w, D加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
' X& f1 u8 d% X9 E$ J6 j7 q永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ) T2 |- t- J$ c* a/ l9 [. L
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 |
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