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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用! b7 q. `* L) r9 z/ L2 v. P
: r9 O o" _- M时间: 2016年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45PM
5 c9 l3 n" x4 @! V+ v& N讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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: T; o/ ]* m) e; `) h7 b; p在工作中经常会遇到这样的问题: " }& D1 L& u1 ?5 v+ O3 P
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
. m$ N2 ^* P3 v% K' R: E夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 & i3 }. `0 J0 R, n
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
" o0 q2 N' ?5 E; O公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
( [3 f$ _) W" o v+ Q9 x" \7 g- }6 f家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 y- X% L4 J* a; ~
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ' N/ Y' S( V5 D$ `
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
5 A4 Q8 `; z% a& D5 {在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % C6 ]# g# _6 b, |
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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' w. H$ m4 ?9 }( ~本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ) |9 O& ?: i, }3 r5 y
. @ m4 `) U8 c; Z* ?( R9 T' i1. 遗嘱的三种形式 1 g; G5 K" B% X8 S; c
2. 如何制定免费遗嘱 0 ~: r/ x) s( x# J
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
B( C9 ]$ W! F3 `% Z4. 无遗嘱的潜在问题
% P5 ~4 o5 _6 r2 ^3 p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) c& ?+ c- [2 g% \# j' y' h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' b5 k) \) ~" M% i0 A9 ~! R1 h7. 海外收入,资产,企业的税务策划
: l' _; ^4 O( j) w2 c" B8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 m4 ? E: p$ \& e0 u6 F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* G4 _# @. K% b, N3 B, g0 H7 C. @10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
: d. X' \# W7 c0 Q; D3 {5 |11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
( I! u# K+ ~, |$ A. M( r8 n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' e4 z& M. v9 Y( C& Y: h) o6 D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 k( t; }0 F& D; W$ X# L( y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* |4 z2 `) Y G4 ]15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" o2 V% e5 r6 u9 U' O, n16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承# S" c: m& d5 Q/ U H( b5 z! c
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时间: 2015年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45M
3 q3 b) L. N0 X. z7 @& X9 P讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 3 r; q: n+ f8 m: @+ ?' U
座位有限(20人) ,欲报从速 3 Z0 y; E: s- ?3 M0 g& l& \8 u* a! R
$ ^. Y6 s: Z- O& R" M/ n (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。! a- y) i! g' ~! E7 N, t; e
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
@$ R. F! d7 PEmail: xuezhi001@hotmail.com ' k# }: o7 z3 P$ B5 K* ^" u
微信ID:zhouxuezhifrank
) w U7 o c' h+ n5 E+ d# p电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
' V; z! S0 t4 C主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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1 Y+ J- ^ J( C$ @: X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' _5 c# W" P2 `$ }; u9 x
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
W+ O1 Q7 w4 r9 I' _+ f特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) & ~' u! b2 w# l) s
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ J |2 F; A: A% i% V
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 7 R4 k& B# Z. W" {' A
* E$ K" u5 c8 Q" {3 I' |' T) n Y2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: - ?7 g& d J6 h* p
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, & h) E7 T$ B Y6 m! K
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
( |: @6 ]& c* s永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
% H* K8 w$ v* y宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
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