2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
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! A) ^6 t$ R: o4 ]* E+ S9 ~9 K1 m. r2 @时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM
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讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
! j$ M9 {3 P+ |1 J' o+ t( z: J3 U2. 成功投资者必须了解的基本原则,
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
' x  @- R+ l- J+ ~$ x% X) p4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
' W* E" O6 g; l8 l  S0 s$ w5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
* |7 r( d/ ^* E6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
- @4 O0 Z( h' y1 g, P7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
, J- E9 X! B: f. S0 q, t( m" t7 e8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
! f3 c; H4 C* ^! V, Z1 ]9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
% A# g9 E2 Y5 T1 H# j10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
# E# y; ?9 }6 N- L$ A  ?) e0 Y5 q12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
# m9 }1 q/ [, [14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
3 s( x" n+ h1 F15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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座位有限(20人) ，欲报从速
  f- y3 c+ i( C. n(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
& R" ]9 E0 h/ V( {- Z* y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
/ I$ ~. v6 \% C6 N+ o1 jEmail: xuezhi001@hotmail.com
# _; }) c- E* L8 M/ L微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
/ F' V- Z& X/ z7 m2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

. G" Q" w* A$ c/ ?4 G8 z资深财务规划师 (CFP)
" b  U* |! l1 D. e: W1 k注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! C* L4 M2 a+ q7 Q1 j; R* p特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 c: `/ N$ B+ T7 ]7 h9 t具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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