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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 4 Y W, K+ x% h5 e9 P* H% j9 K
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), ! I. M0 e. \3 V, |6 r; c+ A ?* ^
& i* U) G. Z& @- n2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) , d$ N& J5 d; T6 z" G
~7 {' r! J: V) X; f9 F9 Y讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 0 n( |$ @$ G) i0 u. q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 g; B! x: w9 n" t4 R0 b& H
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 , L9 t; C4 s! S |" n% P
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4 l% Q0 B: R$ H# k本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 0 g) D( Z! ~' ]5 O2 a
税务优惠策略:
& I) }6 Z0 h- Y* r- v: s! m" M1. 合理避税-(Never pay tax)
4 }, M. n% C; a% v8 {# ?2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
4 k# H: Y& G* b( K5 r8 \3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） * G- V% J- z) @* I' j" f
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
: j {& ]% l2 @! H7 m5.自雇人士及 专业人士节税策略, # M- r6 e% Y b" R% e0 p
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， : s5 @: d' j9 a, b& I9 C: ?
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 ! F( `; Q, Q8 d3 x) n0 j- c1 |7 h
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 4 o+ Q, ^ P$ H5 ?
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 . v4 m. c% |2 h& n0 [2 I! R# ^
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 4 q8 g/ F/ E4 N$ T$ h
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 9 E4 F1 r: E; k& R$ `
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 0 ^2 Q7 K/ ?& H' u+ w2 D( f
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)7 Y/ n' K8 d. T8 w+ b
2 H7 _9 Z7 |# o下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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# u/ U$ Z5 J3 h W, k% W本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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2 Q! B5 _2 }9 {: m7 ` J7 o, w% q1 u1 j' i$ l& V
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
* E5 k3 a0 _! g$ ]& C7 b6 I- B5 _6 H2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
) S( t' Y- U: m7 I3. 遗嘱的三种形式， 2 g% Y. Z W4 _8 E% u- o+ L
4. 如何制定免费遗嘱，
, x4 t$ s3 D& v) I3 i( l3 k& e5. 富过三代的传承方案， / s2 L0 R$ j3 K6 ?
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
0 K" t* E" d" G, Z7 J7. 人寿保险的种类及功能， R8 {1 K' L% h
8. 人寿保险如何货比三家，
7 x" p" @% C* h. @2 ^; I9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 7 v1 g, ]' {, X* ?
10. 私人信托的种类及功能，
$ u# U7 V6 N/ {2 B8 g! i, j11. 家庭信托的规划及注意事项
7 l+ r# n+ f0 a" P6 W5 H12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
5 c* \5 P' K+ M, K: f13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
9 j9 C8 V+ T' {14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
: p7 O6 M. c9 }9 J7 r8 J1 [15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
: h9 o; \* t* Q16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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7 |& Y2 z; d( V; ]$ k1 M* b主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : t# F7 Q; o; b1 ~3 {" [% j
座位有限(20人) ，欲报从速
% n# U( Z8 w2 R8 { Q" Z. x7 N8 [(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 6 m3 w% S4 r1 T8 v( z: J
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 8 Z# ]5 x& w! h( {
Email: xuezhi001@hotmail.com ! M, A# T3 Z$ o9 [+ b2 a
微信ID：zhouxuezhifrank1 Z: X$ J1 _ [9 [9 j$ o3 `
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 / d+ F/ O# t- ?# x- a
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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) P# q/ J n) ^# u3 }, B9 @* f$ P, }, V6 [
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) n" H# w( t- E8 ~# O- s& V特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ K3 l: W3 _. R' [- y& }- |(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) / u, T! P% x- U3 n! t }
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ( [, [7 v6 m; K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / U" S% K, u {8 z
- x+ x% u( _' M5 ~. B% u9 G2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
% m% |2 N2 Y0 E# Y2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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+ `, `. }% [1 q" n加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
; i2 \8 `5 w Y1 k( [9 Y% s; P永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ' w1 ]7 D* I, ?# K% w% ^0 z9 b" a
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
) `8 g" W9 l2 w- I; U+ B百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ) G' U4 q+ R% g" o4 @2 {6 K
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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