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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 # o/ v# ^$ c+ \! ^3 [% j% d# I
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) - d P4 t+ W- J2 q, \
- I7 j0 V6 u4 o" [) w& K1 c5 ?4 q讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
& a8 g& w! q3 Q' i6 W5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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1 K. [' x% k% F, @9 |上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 # k* E" v& u& ^' B- }' c
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9 j0 m K3 h2 z4 D本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 8 H3 c6 l( [1 c/ }& E
税务优惠策略:
$ n( T/ y0 Z1 x# G0 H1. 合理避税-(Never pay tax)
* H. K7 h( K% K& @/ o9 Y& c2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
6 l% F- v# G8 e: c3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） . w% s2 H6 Y# I) K, |+ T" ]6 K
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
* v. D6 @% n) v% ?4 _( _; _; A5.自雇人士及 专业人士节税策略,
) B. D f' z9 J) k7 a) J5 C1 o+ M: D6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 9 P& V' t- i5 g* j; P" e
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 t3 D8 X9 `' |: s9 }+ ?
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ) j% V8 a" L2 ^4 R/ i: w
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
% C4 j# W Q n' Y% |10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ) V- R0 y* r' ^6 |( G( `" L
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
6 m; R0 u) P1 v6 L12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
5 M& S8 H- U2 e) C* p" |13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning). T3 G: j0 l, s6 ` I1 R$ d
) ^' W0 V$ {- e. f# k下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 6 ]: _8 c6 O' u1 P% H" {
" S+ h" @; N4 `& g X本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
, I6 @* ?* A7 l9 Y2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
4 l3 z, ~) s* a6 X. E3 ^; z4 A3. 遗嘱的三种形式，
6 b6 f) |8 H V5 q, z4. 如何制定免费遗嘱，
g$ Y! R- q: @; [5. 富过三代的传承方案，
- r( K9 T# N* w( e, k- n6. 规划人寿保险传承的注意事项，
/ Q. ?1 h1 u! u7 s8 T$ M7. 人寿保险的种类及功能，
8 b `* G: I' P* W8 `6 R8. 人寿保险如何货比三家， 1 a& t% h o7 ?$ s# g( Y
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
1 _1 P2 }7 k( S2 G& ~10. 私人信托的种类及功能，
/ v" U0 I6 H- {, V6 |11. 家庭信托的规划及注意事项
2 B' h: g0 G$ s$ ?( o12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
{9 m( Q; _3 h/ z0 m13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ) `" V/ L1 h8 t: y l1 p( s
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， * g; f: @5 K+ J) y" V/ S
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 5 d3 O, d8 M7 g, U2 a( k9 ~
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)# o }0 u) M" e. ]
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ B* I& o* `7 P1 ~+ t
座位有限(20人) ，欲报从速
. d' z% H4 e4 K/ E* T- L. J Z(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
8 ]# E+ d3 b! G8 w联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
# `) D4 {* E; G# D5 I: @Email: xuezhi001@hotmail.com
9 p! B" A, s/ @* Q2 g; f0 ~- a, i微信ID：zhouxuezhifrank
' T9 D9 j8 B7 B% x( S1 _: W电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位, \$ _/ e% J& a2 b
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 Q: G' W. f. k4 }9 ^/ Z: v特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& ]+ P9 m1 z: Y% Q1 X, v- T(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ( t$ Q( ^& z3 S4 k( M4 {0 L% O4 \
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) . {2 V: C; ?4 c4 a4 I( s" k' v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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9 T: x; g+ v& Z" s r2 b/ v$ a6 k2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
$ e! r4 x1 B0 y9 t! E; H+ j2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
; x" D8 u0 @" l: I1 H永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
; T- p7 |, {* ^5 F3 L* n' y2 M宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 , ?+ p$ y) ]. L$ H E" r* H$ z
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
" l _" c- E* ]8 ?# h. t' E具有20 年的金融理财服务行业成功经验" C" I4 \' d& I g. K v
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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