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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划4 S. e# ^1 S" b$ e! e
9 W6 M% h7 c- J- U+ |. H2017 感谢老客户的信任和托付! " ]* |; B7 I0 A/ {# X- F8 u4 b
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2018 期待新客户的信赖和支持!$ z: G9 p$ B/ t$ `7 |: t. o
' U& \5 u' c% U) K. |: q$ w3 N2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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1 P% G$ r9 j% I: c 凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册6 U) P6 n# y& x- [2 U# J

时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB
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: z! Y5 h" U. g, y: _/ x2 B# g RRSP 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
' r e8 H: y. J2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 6 a7 d% w; @2 t
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
! G+ i& X) ?4 m+ A0 [4 N2 {. G4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? 5 S* K% I+ G1 Y
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划. {# O1 J' n2 S k0 N0 S8 {, X. m
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
* o; j: M) u4 J/ g7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ( n( l: r2 ^! x& |: [
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化" b2 }' J# _* A5 `% T6 W0 h( n
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 5 B) _; X% j" t, A3 w9 B# T
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
) [0 }* T G$ o. {, b 11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 ' j5 }) E, q S
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功& @ ~) c7 z; N0 R+ ]
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产5 v" [: m2 [! v
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
+ A5 D' b& z0 |# Q0 I. n15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成; |* M9 f& E% ?3 }
16. 投资市场2017总结及2018展望 , v: p7 Y; L- `9 F6 m: ^# z
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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% t% t6 f3 \/ X6 }, @, X6 E 主讲人: 周学志(Frank Zhou)
3 l6 O; m1 v E, |; D 座位有限(20人) ,欲报从速
# v) @* A8 i9 U# U& _2 W" Y(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
9 b5 u, M- c1 B6 r* O. p 报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料) . d1 ?1 w9 q6 E; ?
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 ~. `0 K( r% V4 Q. S1 j微信ID:frankz559
5 X: {5 T, }5 c. {5 g0 l电话: (780)722-5918 , (403)804-6688
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1 h' Z3 q% [* W. d& M周学志(Frank Zhou) : u3 S7 C& }5 `5 f4 Z
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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7 F S' K2 g; _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ m7 v7 [) n. n' d. s2 l特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- g$ W4 i( J6 c! c. Q" c(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
9 O `% Q4 `/ j- u1 s长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
5 W3 `$ R' J9 `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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6 z- j* y( S0 e4 b) F9 [3 L2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 ( {: t0 P1 ?7 t3 R z$ w
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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