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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划4 K0 P& {5 O# O/ |0 |
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2017 感谢老客户的信任和托付!
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# n: u0 a! K3 ?2 F2018 期待新客户的信赖和支持!
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: c* E, a# ]3 v4 d' c* w' @2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。- n1 O% d. b/ Y1 y2 s
& ^9 i: {- h( M. e 凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册! ~; P' j7 j( `

时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB
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RRSP 投资和养老规划 & P# m8 G1 ~& l3 S( v* y
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
3 K- P" p, m0 b- {+ w8 k3 j2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 8 n# _5 c5 ~+ t' T1 Z* ?
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
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5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
* f7 B0 Z: O( H& I6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累+ K: R8 [( W- u. J6 t+ ]7 H
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
* y# n( Q5 S6 t8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
5 u7 k3 M: {% [& p' c) G: X9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 ' q- [ d, }4 u7 W- x+ q
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
( g) N' Y) W, d# I6 T7 K2 _% d 11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
! g/ B- K- b* v5 F$ i+ W) i- D. ?12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功" s( }5 p( c0 M9 W# o
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
, X" ^6 T- U8 ]+ Q0 _14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
) U7 K0 J+ M( ?: U I4 Y15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成' {- ^; Q5 j# h1 e& g" h/ o
16. 投资市场2017总结及2018展望 8 ~2 f) \1 s2 _ f
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
& t% L2 A4 p& l, u) z6 f5 N: `1 [# S4 N! K5 i8 S, I
( ^* s e$ O: R) n5 t$ P3 \5 p 主讲人: 周学志(Frank Zhou)
; e. z' [. t# G$ C1 T/ o, F8 T9 u 座位有限(20人) ,欲报从速 : a9 W: J& S+ `9 M2 I8 t( v9 D" ~
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
1 Z' `: y8 C# ^2 |3 V 报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料)
" A' e( {0 P, q2 R; z6 U+ g1 VEmail: xuezhi001@hotmail.com
/ m' S6 m" o2 [. A* A% R3 a; e微信ID:frankz5598 e9 T$ @0 f( p2 T, E4 ?
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688
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8 _* f3 k3 E) h* A周学志(Frank Zhou)
: O0 Y# }2 u5 D2 g# G, W; H加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 9 t* F4 g9 R7 A
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 R: J& }6 f7 l1 X' [: Y6 t特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 z1 a3 |7 U% ^3 z& v(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
/ b. K9 q' W3 ]9 l2 t: Y7 j长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
) E2 ~. b( l o2 Z% d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 X- r7 G2 K9 D4 N" ]$ z& r9 d/ }
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ; {! \9 w! l' ^. E+ ^& u
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
1 g ?# A; H1 g: r# s& W13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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