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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]/ v4 R) _6 z" G
4 c" _' a; y5 U9 U2017 感谢老客户的信任和托付! 6 @* D( x) a0 u
! D5 y" `% ^4 Q0 l, l' N2018 期待新客户的信赖和支持!
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。/ @/ e. R6 E* _* I3 x( X" P# Y
7 f. b1 X$ C" @- m% `凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座
! D4 q7 B) r% a1 a' d7 j2018 RRSP 投资和养老规划
1 W: r. P9 _5 hEdmonton 爱德蒙顿
3 q( M- m- p, X& E1 h& P时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM
# j8 t, p4 v# {3 G! P- f4 Z1 a讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) * ?) o* t! S; @2 z4 ?# Y! ~& D! d
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 q$ n7 _7 C7 G e8 l/ T
- B3 @# h% P' @/ j0 X资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用1 X# D5 }9 n6 M) ^; _, u
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Edmonton 爱德蒙顿
. |# |, K) G+ i# k时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
) r8 J; N* |/ T( u' C, Z- l讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)5 Q" u( u' w' w+ O T9 e4 v& ^: J
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ Y" U0 \- d7 w! l
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2018 RRSP 投资和养老规划
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* A( a- m4 e1 Y: [7 ]1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您0 l; {, {0 V6 A6 N' ]+ \
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
+ o _! o: W8 ^! ~- _3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
% e/ O( G# j4 v u4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
) e* g2 F5 g8 e5 i5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划 ^4 B2 g/ U$ K* n
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
& n) y( a# t! e& L3 |6 F7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ( ^4 q! R" }9 e- I
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
/ L% g6 o* I, b3 t9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
2 _5 Q: |3 `8 z1 o5 d7 ?1 U8 f1 ~10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,: p9 b' V2 S* G6 e8 O
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
. \( O* }, h7 M0 d O/ q; R12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
6 |6 E. a! ^& S% b! `$ F1 ~+ N13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产1 b! {& x6 H |0 [8 b& F2 y8 B4 N
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
7 B$ v/ w2 @8 ], B" F9 _( r" `15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成/ Y6 q& ^0 ~8 {5 k4 i
16. 投资市场2017总结及2018展望
+ x! a. {& X, z% M( h17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要$ u* d! j5 r9 Q8 c, x4 A% Z+ j
- ~9 U6 `" i' M2 l爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM2 J% U5 r3 E7 D- N4 T, w
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: d( l7 s5 g: Y9 U6 i6 l5359 Calgary Trail, Edmonton, AB& O5 u& K% b% I1 O6 D6 V8 `4 X
L6 G; _! G* x( A% d, z6 W) U3 Q人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 2 l+ P* _1 `# D/ Q, o
' Y4 L9 b! {' W+ }; d/ C如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 . D8 ?8 n3 Z$ o3 F2 W6 @; n s
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险; p5 E2 S: C4 Y7 {5 C; z
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
# k) [6 K6 A& v' B( ^( q在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战) x7 x7 c* Y9 k% X+ Z
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 Y* Q/ k! X! D, G
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
8 |4 ~9 R8 q( S6 E& O* B) L有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 4 C( z" ]; t" \
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 " p: k# D9 I8 y8 y7 z
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
$ X9 }7 f# _, I. b2. 如何制定免费遗嘱 / L- h' F7 u1 e5 Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 \% U2 G% V2 U. \$ v
4. 无遗嘱的潜在问题
4 b1 l6 n" ~2 d8 u5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' r/ P* c* p! I$ d8 T6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较7 `/ G3 J/ X/ p \3 G
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 T; X; @, r+ Z/ f1 @* {% {
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
) \* a; O; }. b7 ~- z6 Z9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 7 i2 L$ p2 v) \7 c% O+ \+ D9 ~
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 \: e' c5 d7 _1 ?$ n0 l11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 * [+ s4 z6 `4 U
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 * e* w- ?6 s1 f7 t+ B+ J- H
- ?& @7 X$ G7 Z" H! r, P座位有限(20人) ,欲报从速8 f" h' `/ j' V" Z+ o' Q6 c l
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
8 I1 Q$ t; J1 K5 ~4 h联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
5 c( @5 N. e' x% ZEmail: xuezhi001@hotmail.com + W( p/ L) H+ j# \$ c9 P8 M
微信ID:zhouxuezhifrank
; V, ^3 a/ m* i, v- P电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
% x1 ]; p" U& E主讲人: 周学 志(Frank Zhou)% _- j1 w, v7 S2 s0 J4 s. u
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周学志(Frank Zhou)
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 C5 S/ n1 v I/ l9 Q3 A特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; Z# h0 \$ V* u# |(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) - d* A' J& K! i* E, B: @- j& q& J
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) / E- k# g' n4 y1 |0 L5 ]4 T: y9 j
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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8 M4 T7 C& Y# L. U( O2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 0 w, M. U( w( T: x
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
! o8 K+ E1 _# N8 T1 [* A13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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