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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]0 ~, y+ G; o6 ?
0 j# u. J6 X) I3 H/ B- E2017 感谢老客户的信任和托付!
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2018 期待新客户的信赖和支持!
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3 ?, Y; A( x# R q9 c. q3 ~( ?' t2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册' g9 h! l% G7 P- {& H
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我们将在上午和下午举办两场讲座9 g0 q7 y, }% [
2018 RRSP 投资和养老规划
+ T+ F9 k0 ?$ s1 f' W* GEdmonton 爱德蒙顿
0 p" ?5 `6 b6 _: R. N- R4 ^3 G时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM
P8 ? O4 Q2 m讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) + O" U! v. H! t; c& E* [1 s8 R. Z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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Edmonton 爱德蒙顿
2 V6 `& _% |/ \9 K( N/ q, t* F) R时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM. x( q, s) z5 K8 }, Z5 C3 \3 G
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)- i/ @3 I% X8 J z, R% d
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: A; b# G) l% G8 I4 X
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2018 RRSP 投资和养老规划 6 a( V- O1 T1 j- i8 B, h
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您8 y3 f) `- x4 `' e B4 T$ u
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 % \4 T B* [6 U: ?0 n
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
: d) B% b5 p ~" I: X0 Z% V" x4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
) z9 V* {/ e) f! m5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
H8 I4 q9 {% m4 g6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
' \) F3 ?8 B) J% a4 r7 q6 h7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
F! K3 P! l! `2 X, x/ s2 W8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
: H8 M6 T' \/ a+ L9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 ! h) K! t3 d0 a; c8 i5 j' o
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
" f, y0 F$ g" T" p11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 ) ? J$ N9 L ?4 D8 T
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
" [* g/ l! @* s5 D, w13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
( j4 j; o1 W" s' @8 k14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
$ d, {$ O" L& ?$ O) R z P, b# ~15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成0 A& N8 y$ H. }- s$ E7 d4 b6 a. H
16. 投资市场2017总结及2018展望 ' o1 L/ M4 v* q5 C
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要/ G9 o. J4 F: N) ]( n
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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/ w/ t; m3 v4 e1 G8 e D# _. x时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
& v3 j) B4 ~1 N8 V" @7 a" ? a; D讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking); b/ Y. i6 b% D- w+ }2 h* V
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 x1 E- M# A& H( k* B
: E* v$ P; t1 i+ _( _3 Y人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ) m6 W% V- b; c9 f
* _+ l& E& e: }; I+ R+ S( u如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
+ p' n! D7 B3 D# o& }3 W* J移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险 d/ p, @. y ]1 q/ R
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
4 ^- Z, ^, v) j% S9 `在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战7 C: N! {$ o5 k
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
% K: q7 T) Z$ |2 x已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
& t$ r& `" _5 W3 L1 z% h有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 * r4 y9 m) P' n
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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r M' B6 l0 ^- a1 s" n/ M2 i在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 K, m& D2 q) A8 I% a% @; h
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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9 O1 {% l7 {6 p1. 遗嘱的三种形式
/ O; o7 b6 Z# E3 E& Y2. 如何制定免费遗嘱 . ?+ \1 x2 G$ k m. U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 h! m- q7 k1 @+ d, `7 z
4. 无遗嘱的潜在问题% b4 h7 n0 k4 y6 K
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , w8 s: o+ @9 A6 s* T3 y4 g
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
9 I8 ]! u2 p1 |7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" [7 ~* S$ B" Q3 ^8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
& ~/ {( |8 k% i' P9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
# E2 w- L# N& n/ {10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 [) R! S( ?' H0 y, c* C! B
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 # |& o i9 k$ M6 C* s3 a: R: b
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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y2 a1 Y( ]- l, U5 R! i9 s" h座位有限(20人) ,欲报从速
( D2 o* W% P4 u2 ]2 @(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
* e! M9 ]2 V6 ?" X; k& _$ s联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题). z' Q9 O+ j) P& x) @
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 y0 [7 K4 f4 c8 g
微信ID:zhouxuezhifrank
, c3 k Y5 B4 Z/ U! Y& {' C4 Z电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名. F) s. k9 X6 y0 s) M7 w- X
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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: r: v4 t+ B+ n; _0 O3 O周学志(Frank Zhou) 7 j- ~1 {; h3 F; k' V" K ]# A
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 # ^1 @/ ]8 w- f4 n9 l( ` m( R
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
n; w) m- f j: s特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( v! K% v, ?6 c5 ]$ b+ R5 @
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ; l/ G2 A7 F8 W! E: O
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
) w; T/ p3 g: G* P$ i. u* W注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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) ?' g7 b, i3 r2 Y& ~( g2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
. V( [: n$ x9 Q$ Y13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member). ]4 ~+ [' j$ ~
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