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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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2017 感谢老客户的信任和托付!
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8 |1 j5 f) U# q& k( G3 L2018 期待新客户的信赖和支持!
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。% X% f4 `. A1 X2 G
9 T: N- l/ C; X9 c+ h* W2 P% Z凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册! f: @8 ?; U8 w W
/ i8 }+ Y+ z5 G5 G$ R$ M; Q Y我们将在上午和下午举办两场讲座- G" A) r8 P+ L4 l' p5 Q1 U
2018 RRSP 投资和养老规划
" a: K$ @6 }* FEdmonton 爱德蒙顿
% a Z( L! D0 {时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM! ]. T" V6 A! B1 H) }# Z
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) : Z, t; a( a! t6 |6 J1 g. u5 S& }
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2 p; T* C1 h1 ~/ c0 a; F资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用8 o0 t2 D* F; l0 M P8 ?- i
4 A4 }0 o. ~( t9 @' l# uEdmonton 爱德蒙顿8 i5 |! ^3 i h1 b
时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM! f v0 U5 s' [: \# l5 q: Y% D, ~
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
. o2 S: v+ T" {$ B" ]5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 RRSP 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
/ S9 g" u' i, e2 \2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
2 W3 L9 ]' j" q# J' h3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? % Z, ^& n7 B$ ~7 C, M3 i* K
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
/ q( B: W# c" X* U5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
; T7 j. h5 _+ e6 Y1 D6 ^6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
) x* [* f* }" Y" \ c7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
4 p5 U- V- Q. q1 [8 _7 c8 c8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
2 M3 Q. q# Y) A; x( ]2 {/ U9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
1 j" m# R" a+ d5 C10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,; G, o8 M4 K( s6 X" c# S
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
. K f4 A6 F" w, H9 v+ t12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
, h7 F2 r6 Y. A( P/ J; Q13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
& m( Y' K, ^* l# V' K14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
5 o* y$ X+ d) G- _15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成2 T [. n% [7 ?# r* h( F
16. 投资市场2017总结及2018展望 " ]/ {0 @$ o. p* i
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要6 V% ~( P' p0 s& S
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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6 R3 T/ D( ?! ]4 e7 w" @4 L! c o p时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM8 A7 o& o9 S9 Q( v5 e7 ]& l
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking): I# [7 e z$ H; G
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ! j' p, N) l3 Z, F/ J6 U
- y7 e, a* g6 K如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ' C; i, N( {% z/ z
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险% i) H; U o6 f
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 & r. Z- t$ |; o. F/ U
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
) i3 d7 d8 v9 J r7 y家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
3 u: o/ n- k8 s已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
R0 h# _6 A( c3 z* ?# U* a3 O有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 5 f0 ~1 r! b5 F1 t4 f
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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9 q! u$ }; S, ~/ N1 p5 A/ E在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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% e! A$ k) h1 D1 u如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 4 y0 }. x) ^) b" k
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1. 遗嘱的三种形式
6 J4 ]! ~# J. |, L0 T2. 如何制定免费遗嘱
/ v2 K! \, k! d; B& U% i5 m3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' O0 X* Z& _9 M: d4. 无遗嘱的潜在问题
3 B. S! n% ^ G7 V( ^2 f5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & z3 e6 Y# p# ?+ m
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
- C, W; g* G4 I7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * \; s5 i! k# a0 Q
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
3 {2 n- T# M( z* y: W, t+ }9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 , c. q8 ?+ G& f3 y1 w. v
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 C- R5 {: L6 U
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
& R& b. G5 t6 S4 e' T12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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9 z0 _# y& a" E0 l座位有限(20人) ,欲报从速
; i" j' `( ^5 P(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
( I4 a8 Z9 A3 {! I1 A7 K, N联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题). [( Z" h5 J6 A7 v
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 j6 T7 n+ N! D" m* q. M' }
微信ID:zhouxuezhifrank
3 r/ G4 a/ ?& E电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名/ W8 w! {" }* z* k2 f N- [- Y
主讲人: 周学 志(Frank Zhou). r( C# A4 ~9 f% B. l5 }! \" A% @5 J
# t; ?3 b; p3 }2 k& m. R3 U周学志(Frank Zhou) y* u, A. {& f0 y2 r
* O$ M8 @* a& D, b& Z. m( }加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 0 k( S- W5 ~# Z/ k
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * _2 ]% }: w' j8 p! U5 `6 R* f
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) p+ z* n: D% ^: f' B" P' s* g(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ) t$ i. J# x' J, \
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) - l' t3 \5 y i# w3 Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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/ N6 r! S* W. [* n9 ]9 _- f4 }4 U2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 9 \3 [0 R; e: u }, `* R
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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