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家庭信托和资产规划: N1 {2 M& m2 D9 j. l8 |
7 g& M% d$ L/ G3 \本次免费讲座由英文和中文
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/ r& B" T( F/ ?) X特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示, b% e! n0 o3 J
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) m" X5 ?/ A( V+ q4 h/ L8 C1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
; t$ x, p5 S# }# U2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
& v5 C. o$ {* A T V3. 遗嘱的三种形式, : T* E# S r6 n0 H3 _. b$ a2 ^
4. 如何制定免费遗嘱 (Will), 3 U3 L6 e* G0 u8 A
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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0 s" l/ W8 j! d5 \# a中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
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6. 私人信托的种类及功能,
0 ?1 s7 D9 y: ]4 _7. 家庭信托的规划及注意事项
9 H# c0 e) m" I1 L& K: \; j+ A Q4 m8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, 7 ?- [$ ?1 W7 G% S
9. 人寿保险的种类及功能,) p/ ]: t( X' Q, K0 k4 C6 r
10. 人寿保险如何货比三家,
5 C$ m+ l3 N N3 L) m11. 规划人寿保险传承的注意事项,
& [4 S( Q# ]! o7 a: O1 b12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理1 N" N4 R+ ?( ^% f$ Z8 _2 k3 O1 D
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 2 I+ c2 ?) m/ B% n. _/ W$ S
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,9 g5 h) U0 w4 p
15. 富过三代的传承方案,
2 [, Q) k( C. l16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,0 w' M( @7 X5 A A2 ~. C6 I- O! ~1 D
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Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿 % d/ x' ] k# ]7 g* `
时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM $ `3 Y" E- v- K
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
& Q2 R: w$ @+ R$ l3 q 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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, z2 k8 W; s4 b' I* `座位有限(20人) ,欲报从速 : V& B7 H5 v8 \/ {( B. Z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 5 ^+ Y$ V( u6 B/ ] v- }
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
+ c$ j+ h9 N. x' \4 e+ a! f9 R+ N+ lEmail: xuezhi001@hotmail.com
% [# h8 k1 R7 \) ?) p0 U$ `0 w* I微信ID:frankz559- Q4 \0 {) _! t: l+ B
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名) J% C T# U, S9 ]% b
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1 e5 ~7 b- @5 N. E$ Y; H6 {主讲人: ) w2 D7 l% w1 {$ \9 {! X% Y
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。
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u3 l7 \0 G7 e; H3 P% Y# l' f中文部分 (Chinese Part)
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.' K, P/ y {) f& S
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