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家庭信托和资产规划
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7 D8 j6 j& z. Z* ?7 Y本次免费讲座由英文和中文3 S* B$ ]8 l: x4 W. A4 q
6 B* T2 m5 n) \6 e1 T, z9 h9 u: f特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: 0 l$ j' D ~3 y* b+ f) _
! A6 p& g" i# t/ O英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示( V3 l+ R0 R' {; ^; Z4 U
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! Y* h c2 Z* O' A! _( i2 k1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
" I5 c- f/ C. `- A$ ]! \2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
2 {6 M& Q9 `3 Z1 [( R/ G: ?1 q3. 遗嘱的三种形式, * U1 S3 ~/ y7 W# ^6 j; f
4. 如何制定免费遗嘱 (Will),
" c: r9 F$ l& N9 `4 C/ `5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)( n0 ^ F) f8 |4 i" Z" B2 n {9 D; v4 q
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中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险- ~( N! r b$ `7 M( t9 z
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6. 私人信托的种类及功能, - [/ z- f2 q9 e7 z! p" t
7. 家庭信托的规划及注意事项 ) F, j; `. G9 K2 T& U
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, 5 {' i# ]# M4 @ ~! J+ m, E
9. 人寿保险的种类及功能,
) s2 a/ L4 y1 @4 ^' ~# e10. 人寿保险如何货比三家,) z% ^# s4 u5 B7 p& E( A
11. 规划人寿保险传承的注意事项,- |" K; z4 j! |4 ^
12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理! K) I! r/ b4 t. N* n% f
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ( T6 a. w/ X4 ^ ^) P
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,5 F, k( \) v- Q! g' ? |
15. 富过三代的传承方案,
8 C0 h. O5 ~0 s9 V8 l& Q6 [1 K16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
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Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿 7 i" ~( S5 ?( Z5 e( S n9 x
时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM $ N4 p/ ] C6 _9 f7 ~! v* s
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) + X9 n( C. O' @! f. O; E
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB o! I+ w/ N5 T6 R9 P
2 Y0 ^0 r) E2 |& n座位有限(20人) ,欲报从速
5 h1 m) f! v8 G9 g(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 + l! A( k7 i" ]# u; v
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) / p' f. T7 x3 h) ^) N9 X- y. }
Email: xuezhi001@hotmail.com
: p$ C2 e& O4 v: e4 e3 q微信ID:frankz559& `' g: ?# J6 g
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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6 E/ f5 N! q# A3 U6 y: |1 s Z主讲人: % F" I" D8 D3 q& n- [3 A, f
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。
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中文部分 (Chinese Part)
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.
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