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家庭信托和资产规划2 J/ F9 O$ x$ X5 a. g
- E& ~1 F0 ]9 y本次免费讲座由英文和中文# G8 E7 I6 ?/ B
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特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: 1 {/ d/ J o/ G5 {3 ?' p
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示
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6 v. _ @- ?2 R. {/ _: }1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的, 0 c, P# a& I7 I( X9 n3 r$ e8 S
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, ( e6 ?, ^; v' r7 c
3. 遗嘱的三种形式, / H: U+ L- A$ ~: t0 v! j4 C0 Z
4. 如何制定免费遗嘱 (Will), : C$ |/ [. d3 j1 F1 J$ |& S
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive): ~* Q% H6 f5 i8 ?4 I. [( `
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中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
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" D# e+ J, N7 \3 S6. 私人信托的种类及功能, " \+ _" [) Q' v
7. 家庭信托的规划及注意事项
9 h" p8 w/ [4 B6 u8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
8 t' k7 n/ r! f# _/ N3 B! h% V9. 人寿保险的种类及功能,0 a* @0 {( I3 x) i
10. 人寿保险如何货比三家,; l, n6 |2 V Q# P2 H5 u/ A
11. 规划人寿保险传承的注意事项,
& `. S& u5 W4 U/ r+ H! P% U12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理# G2 G/ H) W3 W& d( E$ r
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
! a K# x( [. t9 Q5 n( S; P0 L+ G) F14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析," M3 K& B9 i( x' N/ w' O! L
15. 富过三代的传承方案,
' u3 X2 U6 ]7 Y5 j2 H6 P16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
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5 @. @3 U0 F8 e4 m2 e) l. WSaturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
s# i) j8 L: h* }/ U0 f! D时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM $ m* b: }* h: H7 m
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
2 T8 i$ l+ @1 X0 s! F) F7 Y8 w 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB " C: C5 E- ~* b3 ?
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座位有限(20人) ,欲报从速 + P; M: @, {( M; @% j
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
; F9 n7 j% A' e+ d; j& y联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
; E' R# a9 H3 ~& sEmail: xuezhi001@hotmail.com * _4 } |- p+ |( I7 Q( C' ~
微信ID:frankz559
2 q+ _: l3 |: Z& t1 W) o电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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主讲人:
4 p1 ~' i$ a) x: w9 s1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 * o: Z3 Y% t( @9 Z5 k$ J& u( t
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中文部分 (Chinese Part)4 x4 t. N/ C; U2 H
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.+ U7 X& n( d$ l( q" D
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