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2018 如何规划家庭投资,养老和资产传承,平安金融为您献策

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发表于 2018-5-3 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座: q& Q: g9 A* D

( o; s% \9 O- ?, ]& Q2018 投资和养老规划
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Edmonton 爱德蒙顿% B. A3 I" A3 }0 d% M% @; y/ v
时间: 2018年5月12日(Saturday)10:00AM-12:00PM
8 @$ c0 q/ a. f+ [' g, \讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 6 K5 u3 V7 s! E' ]% R# y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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9 M5 M5 Z8 E2 e" i) E" NEdmonton 爱德蒙顿
1 L! n# `% Y% P# j. W9 M时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM
/ }8 s! O0 U" s讲座地点: Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
; S$ a& {% a1 o* N  [1 n( k5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划  ( Y; E8 d3 X& C- ~( f5 X

6 j) C2 _" x, Y+ g# D1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
( D/ w9 `1 B, [2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点  . u; v9 t; R& m3 L- H) @" y
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
- H; |8 G! O' J- H1 y/ G4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
; g7 T- C. g/ I5 P9 [3 Q) \5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划' c0 G9 I6 |, G: h9 t/ Z
6.  如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
+ r: h3 ~' ?9 V% s7 Y2 q2 V' G1 K7. 2018联邦预算核心内容是什么, 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 # d- F. a& S6 T7 I) c; Q
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
2 _! D" _' o! ^  S5 m2 S- M3 d1 ^9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 5 K' L5 X3 `6 x1 b0 s/ g
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
3 M2 i4 E2 }* O0 K6 c& I11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
' O, V" Y0 v4 w/ H' u* [7 R12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功: j0 E; K7 X( ~
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产& o& s) F& c. i# I' F
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
  Y! H5 \- a& _' J3 j15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
- J1 ^7 F( w9 D( M; ^16. 2018年投资市场分析7 m7 ~. k% E; K3 E8 A- e8 a" B
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
! d- x6 M1 P9 O8 k. h, S' g
  H: {, X) R7 T; }
! x. B: V+ @1 j' ~爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
# ?! G0 q- Y) L3 D
! H0 n" z8 b+ j0 k时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM9 a0 Z( k7 _) G6 J3 K1 d" x
讲座地点: Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
( w0 m' W* Z& P+ t6 K8 \1 ^0 n' N5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* S0 {+ i4 @( G2 T+ [* x& c; ~

2 k2 a' l, H6 J; \* F8 c遗嘱,家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配,个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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/ k$ o9 Q3 t3 e5 R1 ~4 p/ T  ]如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
- F2 M/ _) `) w% ?5 d8 _! Y移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险  C" D9 L8 `4 ]2 \- M* g2 i
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 5 F+ R$ u3 q. X5 t' t* \, `
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战6 V0 K) I: g* U2 p5 G  Z
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
5 h: B' u4 C9 @& |6 w( L/ J# C5 h1 _已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
3 ?2 P1 w0 X6 R+ S' V+ e有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 . d: l6 h2 ?3 w7 z0 f! i' y: v/ `
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 : T. W2 E4 o3 G2 A; d- j3 d* w) f
) X( D+ j4 r4 k! j) X2 `: ]- `
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ n) o5 p1 C. |( ~9 X, O' b4 I' j
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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$ Y/ z- B$ n# n9 j$ q  Z. ^& q* c0 J& f$ p0 M8 u1 L" y
1. 遗嘱的三种形式
8 l& Z  s' E, g3 o; ~+ m+ a; Y6 ^2. 如何制定免费遗嘱 . `: M& h. m) c2 H3 Y. `% Z+ t$ Z* y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 u0 @& j# v' t1 H
4. 无遗嘱的潜在问题1 B4 M5 Y  i* ~7 W% m
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 ^( n8 T( k9 N9 b3 v6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较) [6 J8 ^  W' u5 R% X0 [+ n- [$ t
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 A2 V2 Q" H$ F# t8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行/ L% q5 L" H' Y2 n' r+ R. u6 u+ ^5 h
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
+ \9 m" |8 E& H+ w; D' D2 A10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! C& ~, D2 z- i9 u) O4 P11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 3 \! ?( n& f7 L5 v& j& r
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 6 E1 P2 q/ z; G$ Z0 J1 P

5 n8 m. g2 p: v9 F4 d座位有限(20人) ,欲报从速1 O0 H) O" Z3 i5 U7 d
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
8 ^/ d- x9 N2 s& M, F联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
' O. X# n+ Q, J) N# O/ O; @6 N" oEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 \" K/ A& X9 B微信号:frankz559
) v( ?+ J. l& [# K) h电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
+ ]# I* h- s' R" _/ l' s! [0 |& _" }主讲人: 周学 志(Frank Zhou)/ R6 w% _  Z' d" }# U  B: O

1 y; p! I8 c5 e( P周学志(Frank Zhou) * ?8 _) j( H. }& W- ~3 E, f4 F

3 q& m' [8 J; }. Y  ?加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 " H  n/ K1 ^6 }1 V8 e+ |

5 E; S- s# |# Y; B5 i0 f& K资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 f; \3 U9 G7 q
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 a6 y% _7 A& Y; y
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) . z) F2 m5 c1 ?" [) Z
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
' x+ u" O6 a: w0 n8 i9 [: D1 Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : C2 B) A/ B1 P" f0 B, z8 J' k4 w
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 $ a. {( h* j# T9 s- Q
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)9 Z" Y; y( X  \$ O/ O5 l; t
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