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2018 如何规划家庭投资,养老和资产传承,平安金融为您献策

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发表于 2018-5-3 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。- H/ ?& ~1 h4 q0 P0 R

5 \* ]# p0 K2 M  E凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册% z1 z" y5 @9 o5 R; e

9 y$ W0 q; g: q! [我们将在上午和下午举办两场讲座8 u3 r/ I8 Y$ N  Y
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2018 投资和养老规划; a% u5 Y" H( P7 A

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9 _5 P. ^9 D; R  v时间: 2018年5月12日(Saturday)10:00AM-12:00PM1 v, S" Y5 M- N- t) b
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
5 g- @0 s: B5 c: }7 i9 [* L0 k( {5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2 ]" T9 j& Z8 |资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼' c7 q0 L9 N5 Y) `; o( ?) F6 J

# O# p# r1 k% H8 ^0 X- GEdmonton 爱德蒙顿  r. W) k: Q+ O' M4 i! ^  v# n  d
时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM4 ~8 J: W- w! D0 D+ K7 j" T/ j; u4 b7 O
讲座地点: Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
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* S$ o1 r9 P3 w2 F8 [, Z4 i2018 投资和养老规划  
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您# a) y* B4 \6 y7 x. g
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点  + O- L9 i8 E/ j4 ?
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
0 Y- Z% X& w4 I5 O, b5 s: ?+ b4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? : K3 C1 s* V% a/ Q& v: E
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划: \& P# c) l0 K( X* X  G. L
6.  如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累- @1 j9 `, j# l3 C
7. 2018联邦预算核心内容是什么, 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 & q2 k2 [2 v. Q" {" d
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
1 X+ Y6 n& r" ^! x9 t6 G4 [% t9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
: {: _# X% S6 h, G( v* a, f; y; B0 `10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
1 [4 W1 u4 T1 D& N" f9 I3 _! n11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 5 I1 k3 }5 x$ I* ?# S% w
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
' I$ a3 @" u9 o/ `* x4 O% `! o13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产* ?; _" d8 u3 U
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累# M. O# [7 D8 x) D4 _* B/ H
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
, ~1 v9 s: a3 e16. 2018年投资市场分析5 [' Q% B. o; [8 R
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要1 q% l6 C' N1 ^9 ?/ ~: N

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# H: K% q7 h2 y, U( T% `- c' N. D! q爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用0 R' j" p) e" B0 N0 e: u
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时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM
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遗嘱,家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配,个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 0 K- e) v0 ^( W: _
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
+ D1 ]6 M, {9 _# z' L2 O夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
2 w; v9 T' S1 n9 s" ~在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战- L! T+ O3 x3 F$ S
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 & C4 \. ~5 J' z+ M% C. E  q7 T
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
* \! L, _9 |0 v% ]3 [5 |有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 : b! U3 \( X( c! b* e: w- e  L
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 : Z& g# l" N0 Q6 d/ V8 T

' k5 d+ n% G7 h' ]5 Q+ ?/ c在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 1 T5 b1 w! p" g/ ?
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& c4 i) T: v: n% ~7 w/ \1. 遗嘱的三种形式 1 s+ C8 Z  m: Z7 A6 F: s
2. 如何制定免费遗嘱
0 q2 i% D' H. t: V: z5 I2 _% e3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : w9 Q' S$ c6 o5 Q  ?1 ^
4. 无遗嘱的潜在问题
# ?8 F4 a2 A; C4 a+ F" m" N  e5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! P: b8 \  n: [; h: i# [* r
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
* p" u1 _1 g5 F3 K. T  c7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) k: ]- Q+ e2 Y0 ]9 F% P0 `+ _
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行8 v( V1 D, B" Y  f  B( L
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
  e$ z# `: w" k10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益   D# @1 i* g3 u8 G* l9 W- y
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
) C$ J0 T0 `- u6 P9 W* S6 k12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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) K" b7 q5 [' ~9 _9 o3 e! n座位有限(20人) ,欲报从速
/ q% b+ o& B8 f4 K8 a3 B5 \6 N, y(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。. I+ d' ]- _+ f; n0 }! e1 \0 p
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)# ~4 [+ [: `0 N3 n3 k6 ~# l% Z. E
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ u; |7 v9 Y$ ?# ^微信号:frankz559& H! Q% |; f6 S/ ]9 P7 [% r+ s
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
/ e) p9 ^# @6 M' c7 z0 I主讲人: 周学 志(Frank Zhou)5 o4 y" R$ D- L; P7 q- n1 l; q

0 [, Z3 i$ r+ v7 {/ |/ X/ C周学志(Frank Zhou)
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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% G5 B. ?1 J& Q5 T5 C+ h& I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ' ?1 Z. e5 a# ?- B7 w1 q5 u2 G7 T
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
% C+ w& V! Q: a% S5 F, y13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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