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2018 如何规划家庭投资,养老和资产传承,平安金融为您献策

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发表于 2018-5-3 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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8 n! Y& ^1 {! i& U) B7 Z我们将在上午和下午举办两场讲座2 S; J% I  ?$ \. p
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2018 投资和养老规划
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时间: 2018年5月12日(Saturday)10:00AM-12:00PM! P' B! t, \. u4 q, g5 _
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) . b+ |% E; D( b4 L$ |
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 z- ]) I* s6 ^( P

) X1 ]5 g* o. N% x/ t资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼% T' K. {! _! |2 T! q9 M0 _3 t
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Edmonton 爱德蒙顿
- j' A. y8 V- `时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM6 w+ Z( d$ Z1 b% |# V
讲座地点: Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
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2018 投资和养老规划  ! E# `$ F2 f: L: R, ]6 O
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
( c4 u/ r4 t% V2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点  2 j3 d. C" ?" t% m% w
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
; o) Z" w; y5 A% _4 F4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? 0 V0 o8 Z! D% b( ~! f0 v# d$ V
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划/ S" y( b' \- z; _8 }( @$ p
6.  如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累& s6 g# s3 E0 x* `  O( r
7. 2018联邦预算核心内容是什么, 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
& k, G) O) g$ ?& m* a2 F8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
' e* a2 R* t  D, x$ q7 \9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 7 ~9 y! Y4 D* Y% ~
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
3 m+ F' Z7 |( _" O% u11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 6 ^; W9 Z, a0 Y* V
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
3 N$ q' \& f0 c8 v. g13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产+ a8 H/ H2 x: A6 I& J' u  M1 C% {' n
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累1 K( y7 o' U- V
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
) L! j! y: H$ a. i. F) ^16. 2018年投资市场分析" c9 e$ J: L1 ~; r
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
6 O9 e( J9 ~) L# W. G- f2 c. u* ~# g2 X/ D  a

9 J! U% t  o5 ^+ F爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用2 T7 M  J' i1 T! r1 d7 W5 p

* V1 F6 d# ]! c1 x  `1 g7 D时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM
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遗嘱,家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配,个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ! `( k9 Y$ S& r( ^2 j
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
/ h  j  W$ r! S+ i, X+ r5 @夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 " a2 i' H- K8 r1 w
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
, R% h3 j# d4 a家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
& E- w$ \+ J# I4 S2 _已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 , w8 W2 y- e' ?7 h: a. i6 o
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 9 v: ^1 p& a6 k, `5 e4 d
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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/ x6 T: J$ X4 I( e$ A4 |* n在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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% M* o* U+ m6 D" ?如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 5 m# s0 E1 ^, o
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1. 遗嘱的三种形式 2 L9 O* R" _& p2 \9 R
2. 如何制定免费遗嘱 0 u9 \3 x, U2 U/ L# @: c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, @8 z3 s) R1 s) j& G4 w" M3 t4. 无遗嘱的潜在问题
4 h9 m; B* \4 U7 D8 T. T. f5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 l: u8 k, N7 C' F* s
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较6 `5 `8 }2 z7 f, }6 V
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 e2 N3 z+ w* I4 |+ n9 E6 w8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行( U8 C( B! D1 r1 E; z9 J
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
' N) E2 S/ K( S1 y1 e. V10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 g2 L+ ^) T- T7 [2 t6 W+ r11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 # G8 `+ J* [- v5 e+ N
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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" L3 U8 f. d/ f/ g: |8 t2 a( {座位有限(20人) ,欲报从速
5 v* a/ }' s9 n; f(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。  E6 ?9 t  o, `: r. }. ~2 }# j
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
1 y- C3 Z' L& b, {9 \7 x: uEmail: xuezhi001@hotmail.com
! u3 z9 n0 Q) w7 d* ^; V' A微信号:frankz559/ d; h+ E( x2 C0 s& P' z" \
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名; w, f* D7 t0 C1 G1 B: G
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)8 b+ m. H% n6 F" D! U$ m
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周学志(Frank Zhou) # O" A8 k. _9 K5 x  s- D3 V, i& B8 P

( }/ M9 Z" R' F0 N1 E1 w加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 M/ b3 V7 ^7 j
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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. B2 D4 w" s" @: l; G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 F0 ^# l0 g3 {/ T
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) * \% r. A7 t0 P" F) l
! k  P  C7 F! z; L3 S+ j
多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
8 ]# Q( g) n. n$ O: j* A0 j13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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