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2018 如何规划家庭投资,养老和资产传承,平安金融为您献策

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发表于 2018-5-3 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
: D: F" O6 A9 ^5 O
2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。( I; f& w' u  G5 f

; ^1 Z2 e% {, I$ O8 z0 J凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册. ~. ~1 z& L8 A" F+ M

  P, v. U2 m% m2 |6 D2 d/ N我们将在上午和下午举办两场讲座
; k" k4 V; i; ^  ^  p! C! e* Z8 u# K3 T) ^# W) K9 {
2018 投资和养老规划
1 \' v8 h5 I! |
! z6 M" ?  m7 @1 N$ DEdmonton 爱德蒙顿
! f; Z7 L  }/ Z/ e; T, B$ o4 K# x时间: 2018年5月12日(Saturday)10:00AM-12:00PM
; {( P# t1 t: e+ g7 t讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) & y, {$ D0 e* m" X$ h) [
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 I* z5 B; @2 u  f3 P' L1 H; g  b, T
. a' P& ?. G. Y2 K0 D
资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼+ k) l4 R6 m7 _! z3 d
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Edmonton 爱德蒙顿
* \1 t, o; r1 I! e  Q6 v5 G# r! S时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM; l4 g+ \% u, _
讲座地点: Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
+ r& ~" G3 I2 h: }5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 f* u/ z" U% C0 b

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' L$ O" j. E; \2018 投资和养老规划  0 Y/ B- b3 Q* y' p% A+ T. n# Q3 Z
5 O# v9 f% b& I9 b4 g* J) f5 i% H
1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
2 Z& R  }2 ]# n9 t1 m2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点  $ Q  D' Y; K  s1 ?3 j9 w6 W% o8 a$ M
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
3 j' E3 Z2 U' r2 y' Z# T4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
) Q4 K' G' f6 `' i! |" X# O5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划' @- ]. j; F  V
6.  如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
( l# I/ K1 u; q1 D" k; k. k7. 2018联邦预算核心内容是什么, 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
9 j- P8 P' U8 y4 R5 A8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
0 U& r8 }+ O* ~6 d& R' O2 `. \. O! A3 _9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
6 W( c( S. {. q; X% \10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
+ C& R0 q4 W+ U# p11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划   l) i/ K) o" H3 U$ ]
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功3 r1 }) x& d$ f0 P  Q$ d
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产+ D1 X) ]% m0 \# G4 S9 @
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累' E; j. K# h( v3 L. I3 J
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
: b( C2 g$ r) g) D" @16. 2018年投资市场分析; J& T! o/ L& a" R$ D
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
5 B8 p' r. g7 b+ h: l
5 C4 U; J: ]' J' r( b! ?8 U6 U+ K1 L/ M  y1 b; C0 K
爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
. v0 {! h/ k# p* Z& l$ T7 H7 D/ N( m; p& z
时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM
! d; r: ~) V$ b. K$ b1 _* V( s' H讲座地点: Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
/ W9 \0 l; k4 g4 l5 p; u8 K5 X' P5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' n& S/ Z4 x8 D

5 v. Q: j1 I1 m* d( O  f5 ^遗嘱,家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配,个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. $ I4 B/ ]* b1 h$ b+ T# O' Q

7 L1 J8 K2 u3 h如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 # l" t& ~0 v) t" _6 b
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险' `0 p5 h+ ^/ ?3 \
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ( z& {0 H" u) |; ^
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
# q4 D% N5 C' f% h" I1 c家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划   C1 Q$ j% i& G5 G% L
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ' y0 Q# s9 U; {; P* A4 n6 l
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
8 {! n! R; E( P& e现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑   u/ Q$ i4 U8 q# r8 b

0 w  J" y* ?* C& p2 P在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ' G; m. B, D4 y: {- T

& M2 F& G- L/ r) Q8 K- ^. w- z
1 Z8 j9 B7 q7 w/ d( i1. 遗嘱的三种形式
- t$ ?. P+ \6 `) ?1 C2. 如何制定免费遗嘱
" J3 E- j4 D) N+ z3 z4 k) n3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, M$ {! D6 t! e( y4. 无遗嘱的潜在问题5 B3 _- z% @; A: `
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % a, s, Y' j5 }: v% ]
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较8 K' W7 |$ i' r( m- H* e, `! _8 V
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 G* x* }3 m) [" L3 z8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
" `& X$ V; C  h) O- X* Y( v9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
6 {1 z" ]4 ^2 U! I, J10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 o* I3 o" X0 {0 P& D0 [% v
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
9 Y. y7 c1 ?- L# c1 \9 g; P12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ,欲报从速# X) _7 G- ]3 u& Z9 D7 T3 e
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。- u. @( z, G; S; c( f1 s( N% d
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
9 f# g; J4 a9 C3 A9 e  `Email: xuezhi001@hotmail.com $ J9 I3 m' y4 ~1 }# G8 n% M
微信号:frankz559
) N" c3 y- f! v2 A4 x0 X$ N) Q电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
- N) j& m9 G- ]3 N主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
) [# m/ ]) C0 G9 j  w) l' B9 v& D1 R
周学志(Frank Zhou)
# D( d& D7 x4 B  H! M: `. f4 K, |; g* }' p# Z7 [
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 + V; `; g2 Y6 a. {% s
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ I- t9 ?( ^  l/ J- J# p: V  }( w( a特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 k" D2 X6 U+ ?9 e(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
8 L6 p' a9 t2 h! \2 \9 a长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
' l% y* U+ l, A2 S. z" s7 m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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) E1 X8 J, q" G1 o% I& Q  p2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 9 a; c$ e8 B: u7 d

. K; s4 Y% K% O2 }多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 % K5 @" x' V( W* B
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)2 e& x, T5 W$ _  l1 X

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