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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。, g6 f! C+ W1 Y
/ Q! H, [* u! Z5 n凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册4 |4 K) f+ F' I
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我们将在上午和下午举办两场讲座. s1 e. |: K. G. k* C
! l3 N$ H& A4 Q( A2018 投资和养老规划
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Edmonton 爱德蒙顿; e5 a$ ?4 ^2 L$ s; p- V7 C
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM, ?: d# ~. a3 h& E
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) ?( O- J3 Y& W3 a
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" L5 |9 U9 r {; d3 s7 g: U
: @! i& a7 J7 S+ s资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿: C+ p% f* X% m: i# k
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM( e8 M1 u. r8 G4 A) q- h; `
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)5 R& z% C) o* A! |* N. P
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( `) I# K9 n# k3 ^) R5 e: m" v
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4 u' l7 [3 ]% |9 s+ G9 |- p2018 投资和养老规划
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& U& t* n$ v* G. i7 t' _+ Y1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您. z. L6 X; g; M. d' x7 P. B
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
. c ?% l/ i! V* b7 ]5 z2 k3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
1 W8 R( N8 t7 A) H3 d9 ?9 q! _4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 6 O1 T8 d0 ?! j! r" C; G
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划3 U6 z$ z9 N8 o0 ^8 F
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累 T) R) }; W- Q, n0 ~% H
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
2 n: I$ Z- x8 o, x8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化: j) D. c3 S) z# T9 W$ T
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 9 H3 C7 m2 c, ?5 a3 t/ X
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,' Q' X' c# e% w7 |/ m
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
9 T& }, v% P$ v3 V& [12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
% W( _/ V: a1 ?13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产4 v. U: P$ r% O2 e1 O# ^
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
- u, G8 X# d; n: G15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成! q+ |( L/ R5 b- j' O
16. 2018年投资市场分析
7 E0 X1 [+ f3 o# V7 F, d9 R; a17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要+ `. t: }# e: a+ H/ }6 H
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用) W1 S# j9 K( C
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM4 h9 L7 ^- ? @
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)6 |; j0 g4 m8 a1 r [" P
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 + P0 K6 V0 j6 s6 x. A( u
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
) Y% Z5 H7 b& w* H1 w. _7 h- N夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # t/ x: S+ z2 f2 w) s6 B
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战. X7 B a6 O6 H- g. b* \1 p
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 V" Q# v' k% Y2 Q; y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . e8 ?6 W6 ~) T' W/ y! p' G4 ?
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & y1 j8 l# }3 \9 g/ Z- I
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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4 q$ x3 g( Y4 [在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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. o- l k) ]8 e6 A, n3 d3 K0 k如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 * a% B: \ o7 Q$ a- D
7 }- q% _: H/ Y: {! f/ S
q! I- r) |- A3 h% b, m3 m1. 遗嘱的三种形式 - r; |' |3 E/ b! [/ h8 v' o2 z' w% h
2. 如何制定免费遗嘱
! v' s8 s; d: ]# v5 y$ I6 Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " ~; h% V; z0 C1 L6 t, v7 {! B
4. 无遗嘱的潜在问题6 C- \2 ?" f" L8 h; R. s; r, G
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ J2 C. D& d. n# i6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
, y, F, D& c9 l/ ?+ j7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + T* o }/ ~" z. Y1 m$ T* r
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行* D: q2 r) V$ k* S; ~! X7 A
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 g l& c, S' N* t% F
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: @9 M6 h$ L! b8 Y+ v4 C0 e11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
0 h7 T l! K# G; D1 b6 C12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ; j7 q7 W. S! _3 D
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座位有限(20人) ，欲报从速
6 R' D+ G) M9 S; ~8 m(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* Y6 m: t6 @1 N联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)" `3 T: W& s; ~- h' V7 I
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 K, r5 G% y9 b: u, a; ]+ {% B
微信号：frankz559
" y5 A" x8 l4 ~( ^电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名2 w Z3 t9 q7 ]5 R/ b0 q
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）8 A4 r' }5 B$ v/ W- u# S
8 C5 n. w5 c* P H! G周学志（Frank Zhou） 9 x! e7 P4 a0 Y; U6 F
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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$ \/ I* P$ R4 g3 f) t, S资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 [5 _) u) |% \+ R特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 O) H+ |" O( z( Z$ q- ]' Z
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) " m' A1 g5 g' u! |9 Q8 f
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 4 C; t6 {4 C3 g0 _/ S% f* i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * E8 w: B/ T% L0 r) f$ K
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) - F: X- m1 z2 J; l2 \3 t2 x
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 0 e$ y) _# T ~- a: R% z
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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