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2018最新理财系列讲座

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发表于 2018-7-7 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2018最新理财系列讲座0 ^. M* ]' Q0 U( I
A.        2018财富和养老有效管理与规划0 m$ H( A( d/ ?3 _2 X
时间: 2018年07月15日(Sunday)10:00AM-12:00PM
9 Q+ r/ \! x* O% S" o" hB.        2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析6 e4 j* w  [1 }2 Y  K
时间: 2018年07月15日(Sunday)1:30PM-4:00PM" @) w% B! ^- j6 [* K5 a
C.        2018联邦预算的相关私营企业的税务规定以及家庭成员分散收入(TOSI)和投资策略6 T( Y4 R4 H4 Q! ^7 e1 e8 {3 ]. O7 o1 O
时间: 2018年07月15日(Sunday)6:30PM-8:30PM* h  c' ]- F' D; E/ h# B+ ~" |

- S( A! X: P- p: z8 C三场讲座在同一地点(Ramada Hotel South),同一天(July 15)的不同时间段
+ x( ?/ A3 o; K) d1 j5 h: V4 g0 HEdmonton 爱德蒙顿 : D0 b2 J/ N" e+ k! {
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) - Z# C" S- o: H( ]
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 n" t" F& E+ k
主讲人: 周学志(Frank Zhou) / M8 ?9 U8 F7 p+ U8 p
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔和工商管理硕士(Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家
6 V3 A( v& L# p7 X座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速
* A. R2 X4 b, F, Y' v. e(本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). + o5 x5 O- V1 z4 B3 ?. [5 {
报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料) 1 M, b3 W3 A2 J! g" O  T- E
Email: xuezhi001@hotmail.com ) `" Y! b: b1 w, D; x
微信ID:frankz559 & V9 f- u# l$ N+ I4 m: ^
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918
3 a: p- j+ y3 ]1 f5 \4 D  ?/ l; J, N可以留言或发短信报名
7 P$ y# d" Y- r+ o
1 ~! p+ Y' D2 V9 K4 h以下为2018最新理财系列讲座详细内容
% \! F% [. ~5 C2018财富和养老有效管理与规划
- f! s4 d) \- ]  G本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学 志理财专家与您分享以下成功理财策略: * |0 A, S& i1 c' M4 _
1. 贸易战争时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 ! {4 {. R  u% t8 h0 L
2. 成功投资者必须了解的基本原则, % P0 P7 ]$ ^; g+ M
3. 2018年七月一日,加拿大老人金(OAS)上调后的具体情形-OAS, GIS and Allowance领取数量及如何最大化和如何有效规划7 {# |, o0 t. a# Y3 y% t
4. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 9 z8 B! |+ x/ r5 j9 m0 D0 H! n
5. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
7 \" q" N1 h7 T2 `6.财富自由是如何定义的和终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 0 ~% x3 e( S: i3 F4 m+ T2 u( ^
7. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do  v/ n+ K; _8 C* N7 D$ R
8. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
8 P  C% K1 R3 X- n- `investment outside your RRSP?
7 M' ~! \: W3 y$ R6 u' b9. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化; ^7 r) M: X4 C5 k' {4 D8 p
10. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?  z0 }+ G* S! R- w7 |9 \7 n9 |0 `5 j
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
# ^; t- K0 F' Q/ u# F- r! C12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代3 s$ b7 C& _% y9 U/ q* l( v
13贷款投资(leveraging)适合那些人士及相应的优势和风险
" d$ M: o2 t+ R* x2 X( s14. 高收入人士如何利用非传统的借贷方式进行有效的加速还贷, 相应的优势和风险分析7 v  }- g0 ~: T3 R: ^
15. 共同申报标准(Common Reporting Standard )实施后,有一些人被查,CRS 到底有那些内容,是否与我们相关
% P" @2 m! j" o1 C, @9 b& U5 L16. 2018 投资市场展望
* t8 S0 h0 r1 j( u7 N; ?7 W3 p' g% e& a( @4 L; j
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
- p, \7 T0 E! V* J) \/ o: n本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志理财专家结合加拿大法院以往公布的有关具体案例与您分享以下成功理财策略:
4 d2 M6 |, h+ N9 t, v' U% q* p5 ?
! \3 ~) p6 S2 q7 X0 k) c' i7 t8 E$ w

5 o- B: s$ }6 \+ m: Y" l1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
0 h( w8 ]0 I! N6 g6 i; g) U4 p5 c, I4 w$ }  E2 ]! [9 N9 d3 w! M' G

5 v' i  `2 F: s2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
. B- j2 r7 i, x& J" L9 f% d0 u
5 i8 m; ^9 C' L8 N" M) L2 ^& ^# P- K( n+ s" ~8 y
3. 无遗嘱会产生那些高额费用, 成本
; J* O$ V  A  |" R8 O! H! Q' M; }# ]4 W$ O  G3 ^; \& w3 T% V0 ]
2 F/ t3 T. j' H2 r( i' L5 s
4. 遗嘱的三种形式, 相应要求, 如何制定免费遗嘱,
1 y% N" u! g& C1 `/ H9 K! x9 o7 A. B6 i2 O# J- D
6 L1 }) f/ R1 {
5. 在世时,将房产,投资,现金或者其它资产过户给孩子的优缺点分析9 g2 C! r* r3 _! a/ G! x
+ }3 A, I' e7 A) R  f% W8 e
) [  s$ b7 Z% m" J
6. 家庭中那些人士需要人寿保险做财务规划0 G6 `! ]. |1 E4 c0 w- D

! X+ I! Y0 |; k! \1 x( e, T- @+ u) W# X  F) x; s
7. 人寿保险的种类及保障,投资,税务规划,养老及资产传承功能分析,
. @- a: `2 @! e  q. k" C; j! e) F& @4 B( T7 z! L- b

& y( P1 V: N- k) q7 ^4 }7 m8. 人寿保险如何货比三家, / ~9 v9 h, ^) _9 X% B

" k' _+ P1 `/ _  S: A$ N+ C& n1 T+ e' {  ]2 I* j
9. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
7 \- w; F% `5 @- M6 e* k
1 Q: z& O' x2 l4 |  f% ~7 _$ T) i- E2 ^
; ?& R' Y* p* s  B) _# B10. 私人信托的种类及功能, ! ]# V2 t2 v( g/ G$ T

- V) {) o* B3 h: B" f) \2 W8 K
& c2 s- w5 l* g11. 家庭信托的规划及注意事项 7 x! J3 V$ V! M" h* v
/ s1 H# r1 r0 w7 x9 K5 x( m
2 w1 O  [$ s$ I7 z4 ^: @
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
: E6 X( U; W  R$ ]14.离婚时(divoice)的财产分配原则' r+ c! k, s& _9 V7 E

7 G, e4 N& N) g& }2 |, r/ C% r/ k3 S. z14. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
+ X) p: j; b( W, b: I, z" _1 m7 l, k0 a  C/ Y
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承, 富过三代的传承方案+ d1 M( m. i. R$ O  Y
16. 为什么选择拥有行业认可专业职称的理财专家对您的家庭理财规划至关重要& i$ {+ D- @$ A5 T! V

- |0 y9 I5 u& w' D+ F4 H0 S2018联邦预算的相关私营企业的税务规定以及家庭成员分散收入(TOSI)和投资策略
3 h( Z* c6 D3 b& _: C6 \* j4 a+ H. f, u: P' R
我们这次讲座只是针对私营企业家(Private Corporation).
  W# h7 Q+ T; D我们分享2018 联邦预算的税务相关规定对私人企业的消极影响,以及相应应对策略。讲座内容大部分来自于我们所在的两大行业协会(CALU高级寿险规划师协会和STEP信托与财产规划师协会)的顶级专业会计师CA(Chartered Accountants)和税务律师(Tax Lawyers)系列讲座精华总结。" c$ R0 a$ d) M

/ ]# r) @% a! P% t. G  n0 H, g作为一位私营企业家, 2018 如果您还像往年一样,为了减税,给未直接参与企业经营的配偶和家庭其它成员发工资或者分红。 作为一个经营多年的专业公司(professional Corporation), 2018您的公司的投资收入(passive income)超过50000加元,最新的联邦预算将迫使您重新考虑以往的财务分配和节余投资重组,否则公司坚辛经营的整体利益所得会有很大的减少。
1 n/ p- U! z+ t2 i/ i7 Q
; {3 ^. V  i& `& g8 u' i本次免费国语讲座由资深财务规划师 (CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志将与私营公司经营者分享以下内容:
9 G% ]) K% ]/ @/ o: k' [6 M2 K( o4 y
4 J. d0 q; Y( M  o, C' n
; s2 Z# u' P/ w' C$ F* @" ]7 @% _1. 加拿大公司税务体系及综合税率简介 4 D6 I4 G+ c& ~; P5 Z
2. 新税法对私营企业,企业家及家庭成员分散收入(TOSI)计划的影响, 及应对策略.
+ e1 K4 I" o9 o3. 2018 联邦政府预算, 针对利用私营企业赚取投资性收入(Passive income)的税改新方案, 对企业, 企业家的影响, 及应对策略 6 R. C7 Z$ ]2 u6 k$ n0 c' [( f
4. 公司节余投资收入(passive income)的种类,相应的税率 . W/ }1 [: V7 l4 P
5. 公司节余投资(passive investment)产品的选择,及相应风险 2 w4 a5 E8 M) `% i* Z1 p
6. 结合2018年联邦预算,如何优化公司节余投资(passive income)资产配置 : @6 s9 P9 _) M+ @" b: {
7. 结合2018年联邦预算,以公司资产做为养老(retirement)的策划
, `( p+ B' d% H7 S, P( }8. 结合2018年联邦预算, 公司传承(Estate Planning)的优化组合选项/ N' n( M, ?, t$ }$ P7 x  [' a) `
9. 2018年私人公司获得85万终身资本增值免税优惠(LCGE)的条件$ r# N$ x" ~" E  w
10. 2018年联邦预算对现有私人经营公司(operating), 投资公司(Holding)及家庭信托(family trust) 相应规定及应对策略$ |% x( A- p) ]: u
如果因为时间原因,不难参加以上讲座,请告知我们,我们会尽量安排一对一咨询
, p! u" I+ P7 Y! W5 F) i  Z
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