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爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

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发表于 2018-9-1 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

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5 ?1 x. j* {* O% \讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) * A2 ~% j9 B9 _& ~) @1 K$ p7 |
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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5 _1 {# B# x: N" |  ~5 r) J本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: : R8 O0 @$ P! L& B2 h1 P% I$ Z* {
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?1 b8 Y! Q! F& D) {; o, e
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
0 ?' X+ p+ A7 K6 w' ]% i3. 遗嘱的三种形式,
1 e' o6 d2 }' v, |' B4. 如何制定免费遗嘱, . K4 ~( E% J' R8 I, |, K7 [, V
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
0 f- Y- `9 o$ b7 A( P* J6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
: L0 e- N( d8 w+ i7. 富过三代的传承方案,
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9. 人寿保险的种类及功能, 3 u# W; i) T5 d' M% a, {; r
10. 人寿保险如何货比三家,
% a3 `1 `  O$ S5 u2 _% D11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理   `7 K8 R7 ]% P4 K1 H
12. 私人信托的种类及功能, 9 V" B% g5 J* \7 X' s/ M
13. 家庭信托的规划及注意事项
/ G! `" @7 E+ D1 n* J0 |14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析, " c1 L9 l( G; f
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, 1 e4 X" F9 Z) R
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理, : C* T9 o% n/ x  }1 l4 N( f
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 % c5 [# o% U' `
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).   S& S6 b" x! j
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 0 [+ P4 f: V/ d( \# G5 S: l

. d. m  a' g* J' W0 b1 cEmail: xuezhi001@hotmail.com
" Z4 M, D2 @$ K4 V微信ID:frankz559
& p8 E. D5 W" h1 ~3 I1 E+ Z电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名+ {' |6 t. T  j5 {7 a
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
/ N. H0 ]3 i, h2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺# J0 f7 T& q) [! B$ Y; g) S0 C7 d
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 8 L+ V0 V2 m- }! G! r! x+ ]
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) # z9 o0 V& j: ^, Q5 q: U
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member); }  v8 T/ z: b! D
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 楼主| 发表于 2018-9-6 13:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月
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2018年09月04日
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/ \' `1 L) w/ K( ^' | 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速4 k% @! }) N7 a6 }( j

- @, u. Z! V& I0 y  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。
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# x, l5 f5 x; o  立遗嘱已排队至明年12月; E. e5 s, Y. y; p. I( ~' p7 q+ I
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  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。$ h* U+ b0 Q9 G. O2 p& {2 J& D! Q
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  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心
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