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! b0 x) R' n( |! {) y- z- d% H5 SSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
. j: n7 f. q5 y1 q' x- L6 D3 a讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
+ A* A: f0 k9 I" g* j5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 1 g4 S8 i' g# S
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
& O! N" }5 D9 u# g. c1 _9 g& v# F1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
. }8 ]' c8 ^! h) I7 ]+ Y4 t/ K# s2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， * V. w) k! H3 [3 e6 G+ a; v
3. 遗嘱的三种形式， ! \3 k$ Z( Y4 z9 Z/ n' c8 }' o. B
4. 如何制定免费遗嘱， 7 C" b% A( W1 X5 s1 A
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
. v$ t2 t" y$ H M; S6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
% d: O9 b$ F1 ~$ ?& k8 o7. 富过三代的传承方案， * ?: p8 z) J) A) _ i U2 Q2 F
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
4 c$ U; n% R& s! b9. 人寿保险的种类及功能， 9 n+ b& w U" f
10. 人寿保险如何货比三家，
$ d( F7 r! z7 L$ E* W! B11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 9 D1 Z" A, x) A9 g
12. 私人信托的种类及功能，
8 i9 i E3 w! J$ V* c13. 家庭信托的规划及注意事项
A5 j1 {& _) j+ }( u8 G; s14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， & Z( G4 j! v3 H4 h
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
4 A9 V1 b& w9 P16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
9 S4 q) \) |( h$ ^0 f% R' g$ S17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ' S: T" u$ ]( Q; Y
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？+ H( U- O4 T5 t9 @+ I H
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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8 Y% e$ V3 W+ u n联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 . J! Y6 B' s: X$ }3 \/ ]# Z
/ X$ r- C2 N5 [/ _6 B( dEmail: xuezhi001@hotmail.com : p6 l; h9 P* L7 c! |# S
微信ID：frankz559
Z, k$ m! V' ^ j) y1 f电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名3 ^. n- ~6 }# S6 I2 ~
' e7 [4 Z4 b7 D% N周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 / U" D3 R3 |! ^8 \ Y/ z
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
) j: s- z. Y) G, c3 a, x) s/ f/ G加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
/ Q! v% x2 G, O2 X4 u永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
# @) O# k, u4 M5 {3 ?# u' c宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member) l- i" _! R/ i8 ]- h& B, n9 R
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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