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爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

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发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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Sep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
7 m/ t; c" w$ E* _讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
, b  J) o$ C/ G' ~  c7 `& Q$ x5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 8 F4 U2 ]0 b/ u8 [1 O

& e$ N9 d: s2 R0 s本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
" f3 h4 Q0 k# w1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
. \7 c7 M2 ~( P) ~0 P' x2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
  a* w! w+ O8 a3. 遗嘱的三种形式,
8 X/ Q  _) d+ s' J' B4. 如何制定免费遗嘱, 3 t3 I3 i2 \' k
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
5 ~& F# R1 |; _9 ^6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
4 S$ e9 E- E7 P7 O; A: s7. 富过三代的传承方案,
) T, x; [, ~  M' E' I8 H8. 规划人寿保险传承的注意事项, ( ?1 D0 P  i4 g' |* ]( `$ G+ N% s
9. 人寿保险的种类及功能,
/ z( n$ P9 \: |/ e+ q) x* ^* j/ z- ?10. 人寿保险如何货比三家, & s4 A6 j3 Y, |3 [$ Q' j5 i
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 8 ~. Z& H, z' U, x7 ]+ R$ c2 f& ~5 d
12. 私人信托的种类及功能,
2 k. ~, G! J$ N, c( F& b* _13. 家庭信托的规划及注意事项 ; H7 Z, W- j6 ~0 B# ]& J7 n! p
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
9 Y8 ]% E' [" s3 g! }15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
; s, o; k# ?; X: L! m6 ~16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
, V& e/ A' A/ b17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
+ G' p7 v9 |. E18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
' i, v$ J. [; ?0 f. h$ F; N) `微信ID:frankz559 / x4 _* e0 w* H
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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% p) a; o. H( ?+ D( f/ ]) a. F周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
& {* ]8 r( E0 p+ [, W% b7 e- }$ W2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
: a. X$ Q* B3 S7 O1 }" |加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
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 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月* A+ a% j! t. x: x
  
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3 S/ v% j) ^0 ~5 ]6 c" b# h2018年09月04日
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9 N) B) Y, I+ ] 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速
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$ F* @, G( X8 R9 V% G) R# O+ ?8 |  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。
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  立遗嘱已排队至明年12月
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  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。
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  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心
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