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爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

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发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

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Sep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
4 X0 s8 ]  K6 |. K* p! ~, `讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
0 h' P- e( y# L5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ( ?! d2 G; a2 r( o
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
+ d, P/ Y# O* p1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?/ V. W- |" D/ k6 `6 P+ k& f
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, ) \; z2 J$ S0 P! g7 n0 O
3. 遗嘱的三种形式, ) I( j! e9 y2 X2 x9 R9 F6 F
4. 如何制定免费遗嘱, # y% q( |  W% [5 n0 ^
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
: }2 f7 v7 c0 n6 Q5 _4 k: k6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
# s5 y+ y( l, T0 F" O7. 富过三代的传承方案, , H: C  b. s% }$ F
8. 规划人寿保险传承的注意事项, ; ]5 Y9 u- D' l% N- P
9. 人寿保险的种类及功能,
# E, h1 d9 b% P7 k/ w10. 人寿保险如何货比三家, $ x4 Z+ |8 U$ ?! k
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ) N1 l* ]8 J. y6 }7 z, T+ h* P
12. 私人信托的种类及功能,
8 N: y4 ]& c* z2 b- u6 [13. 家庭信托的规划及注意事项 ( K# O* E5 Z- ?! h# n/ k
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析, / o3 `: `2 k, ?$ }% r
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, 5 \9 U9 Q, s! r- n) m, `1 z
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理, * _1 Q) ^/ a" L8 M
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ( B+ h0 c9 H9 N9 c' W* v) x
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?# e" F. T5 x3 c' H8 ?+ X* J' S

$ t3 c& O0 y: K主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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/ J0 f9 h& }0 r8 |( y) {# U  _  s座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 9 }/ O1 Z8 c. O. k  L. w

3 z" Q1 \  j: Q& N. N( Q联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
: t6 _, E2 `6 v" N, d- s微信ID:frankz559 ( b# i% y4 n( b; L: x
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名+ {% B/ A! n2 x
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
* |! Z: D; K1 t' J$ t. \2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
2 o4 J4 k$ |, B+ F加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 2 e9 Y# p) w+ H" u
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
! ~( j/ T" G9 K9 r  R8 x宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)
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 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月( E$ Z0 J8 ~& o$ ~
  
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8 c( k, D! W5 E! }0 Y2018年09月04日 0 J- m8 f! U1 c) c. o

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 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速# I" @5 E8 `, |3 g8 m

0 _4 ?, x8 W* R8 g: E  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。
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. ^  F, r* Z: S. m$ m' `  立遗嘱已排队至明年12月. h4 Q5 d- ~- L+ ]! K

4 T- V( H/ k3 P: |4 E  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。% A6 O, H6 q/ e# m# c
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  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心1 \( R: g1 H5 D% W4 F
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