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爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

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发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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( p8 j1 n& |, R7 Q9 n2 Q  y8 CSep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
5 y& i5 _5 P7 l. |3 |( A讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: 2 I2 z( m6 \  f  f( J
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
% U3 J) W* ~' {" ]+ `5 O& P3 B( x2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, ( [1 L# @6 i6 Z  {2 w4 S# A" t4 ^
3. 遗嘱的三种形式, 9 ]; o6 P; ~" S2 S1 {2 u: J
4. 如何制定免费遗嘱,
: h! [" k5 d9 x1 [5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?- Z4 k7 N/ ], L  g$ x
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
; j* q( k. z% c7. 富过三代的传承方案, ( h! }9 E' w/ z' [9 p
8. 规划人寿保险传承的注意事项, " i7 _8 n5 R/ ~3 k9 z% q
9. 人寿保险的种类及功能,
: _( Z2 L7 R, A2 N0 e3 @7 Y) n+ h10. 人寿保险如何货比三家, 0 D/ |: i7 X4 v  V
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ! t& v" O8 Q4 Q1 _6 v
12. 私人信托的种类及功能,
3 T9 a* a7 R+ Q" z13. 家庭信托的规划及注意事项 5 X6 }  H: [# b# w% u
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析, : ~! Y! @# d* U
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, 0 F2 N+ H" B" c+ ]
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
5 b% m5 M5 O" a/ O17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 - @' f$ X2 U1 T# Z
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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* W; H) A4 y3 O) F' A- w主讲人: 周学志(Frank Zhou) 2 v: W7 \. i5 [
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). , Z( A) o. @$ ~" f1 K
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 2 F- @% C- W& W$ N$ z

, e& |% b5 D; T& q! KEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 \+ K) p; D" b, B0 h6 r+ k! ~  B
微信ID:frankz559 : b, J9 ^7 b4 ^, J- R  y& e* y# S
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名) D- P; \! B2 B2 i# b( }
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。 ) u/ O5 t2 e: u' R
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
# l$ p# Q, C1 Z' t9 e8 o加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 4 A0 O6 U% p+ v9 V1 {- q
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 6 I0 F+ `0 Z( z: ]6 b5 s
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)
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 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月
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1 G$ y, x2 U: o) r7 h2 z4 v# n: F; o2018年09月04日
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 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速: ~8 ?+ _  Z. H' I0 R' _
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  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。
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% ~  V3 G, s6 P$ E5 C7 i  立遗嘱已排队至明年12月
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  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。
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  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心$ A  t. c) r4 s
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