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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM - L1 D8 d' B8 j, `+ W/ Q
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ) M, q4 Y9 X7 s& a3 c% K
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ' _8 U$ k/ V+ V$ H6 T2 \
7 b) y' h1 e5 J& C$ Z本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
4 E) Q! l) H/ K/ Q* G# o+ ?2 E1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?2 f. F1 J3 m5 T3 x- [1 D- T- [' I
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
9 ]6 i: M. H o2 \% h$ P3. 遗嘱的三种形式, : e+ O$ F8 ^4 Z6 t/ Q4 h4 M
4. 如何制定免费遗嘱,
6 h3 X9 w0 T7 h& S: @/ Q! G5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?( c! ]* J; X/ L* _1 a: t. k
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
3 Y) J5 B6 p2 Q, p" @7. 富过三代的传承方案, 3 T' J# D1 L [% Q5 n4 l
8. 规划人寿保险传承的注意事项, 7 i3 D5 e& u# o5 Z' r5 h' H
9. 人寿保险的种类及功能,
* E8 O, Q" r" R! @+ r4 W& b8 f2 y10. 人寿保险如何货比三家,
+ g$ Y+ N1 U1 b y. C% } o11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ) |" E1 c/ |. H
12. 私人信托的种类及功能,
. K! I# V6 g3 `9 ]6 Q13. 家庭信托的规划及注意事项
) s' K. [1 F/ ]& r+ _/ t14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
0 d5 Y! {/ H! k3 u8 I- T% L15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, 4 h9 Z' A" }4 R1 X
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理, 0 I+ Z( a( h! A0 Y7 E4 F7 v
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 8 F! Y4 w7 _5 P- Y0 z$ Z
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?1 F1 p$ M; c4 l3 I1 k/ c& d
/ ^, A6 H# L! e5 j; l _& ]+ W1 [主讲人: 周学志(Frank Zhou) ! Q$ O8 ?" c: _7 X1 D* g
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 6 z1 S; `* a. s, \$ V
# N0 ]9 K8 R: O) ?联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
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2 z0 X; k8 I4 \: X( Z+ dEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 U) j" p* K. [1 X* q3 }9 ~) Y
微信ID:frankz559 1 h* q5 }. o2 `) R" ]7 M; S
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
6 H/ U$ B! P" }2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
* z# d7 H, v2 N9 _加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
G, j2 a% W0 B) X永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) ( ^ e2 p: m F. C/ F% q% b
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)
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