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爱德蒙顿:2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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发表于 2018-11-11 01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
爱德蒙顿:2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式& X5 q& q7 Z+ D

+ m3 X) _/ T0 }  |& e8 D! N! Z+ M& V星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 * ]0 s  i* g1 i0 q. s
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
! ], R" H) e, o9 B; i9 r4 T! e5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
2 S; d$ y: b, H4 i, E
$ k! f4 c, l7 w5 S# x6 Q- p2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),5 c7 @( ^2 ^8 e* Z% y) d5 U) K3 D) f
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)  x3 k1 ?  A8 r- \# ?/ Q& W  |
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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3 Z( T+ r1 C) a; j8 W) l座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 5 A, J/ f4 J! j# w
2 h% s% g& K/ ]. C% E
联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 4 Q: L. H+ p4 m9 H8 E

, }+ S4 Y) a7 B6 r) uEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 I1 j( g% y. D/ h
微信ID:frankz559
: A; U) _& d0 D9 L% _* n" {电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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& H* o! f( Q/ f: {投资策略与养老规划

1 l, w6 N, T7 i! e0 \: W
- v- k- q$ }  s0 k5 B* L本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:
" Z- p- x! C- f7 g- r3 m* F+ m- \
) s; F2 B( Z# [6 g2 ~& s1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,. c& U0 D' h+ e4 C8 g
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,+ [3 L; Q6 ?2 J8 _1 {  m) ]
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划& H4 c* Y+ A6 \

! C7 ^( h* }* K6 H/ i8 K- H) D4 Y4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报* t/ a5 a$ j3 u+ m( l0 U; A9 ]

+ e& H! O6 h9 a" W+ v5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS( B" I$ g! I4 n; c. }( l

, R* r* D# h% b4 E 6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
2 {) Z9 w# R. S! ?+ l, L3 R8 i' C% v% T) R4 j
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化# a! X$ g2 V: C9 C' P
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项' `* q/ T) X, q5 F
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,) `1 h" s/ o4 L4 T) Q8 F1 |

  d" p3 ]) x  U; c" Q! t10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
: F+ i2 \' u1 f6 @/ h3 M
8 B0 H8 k+ c" d1 a11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,8 C- A+ j+ e) A8 s8 M1 @# f

/ {' E" \# _4 B8 w& k$ j+ a12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代5 R" ^3 P$ e6 w  V; B/ D" i
7 O! F" ~; c- H7 _) d; i
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
% N2 ~, \; D9 z6 ]: Z8 ~) c  [# J. ^" `- \) {' C* E3 ~; s
14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化投资% h& b* h- a6 }9 `0 r

$ r7 ?$ [1 D6 J3 m5 K& S15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
# {& e6 q9 k( g) [: Q; {1 T- x8 q7 n$ Q! C0 p
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?$ P0 m! q- a& w; U
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8 B% H# G- Y* `# y8 }/ ~( t. \6 B+ d9 x' q! Z5 t( w6 k) M% u
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:3 [7 I" J3 I2 s4 t

/ N. n/ r' ]7 i/ l1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
- ]" F0 K# ?5 Z' Z
' B" U0 R3 `5 D2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,2 j( q! S* x5 }; ~. O3 Z. B

+ c0 G" x) n% [$ R- _1 F! d; z3. 遗嘱的三种形式,
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$ [9 m; U, B- E4. 如何制定免费遗嘱,- ]4 t) W4 b) K, s2 p

# S) Z- |, Q2 |/ ?# b/ M' s5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
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7 m* \' @3 r& D7. 富过三代的传承方案,8 `7 \% N& a6 g
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8. 规划人寿保险传承的注意事项,
* h2 x/ k4 O6 J. ~* S1 K# H
; k$ F- Z4 y, U9 W, ?9. 人寿保险的种类及功能,6 x, J7 h. T8 U) Y' T# c9 t
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10. 人寿保险如何货比三家,- n$ D1 T! l7 [) b' u( n

- W) m, g1 @# I) w3 y: l11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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( B' d2 Z" p$ [# @3 N: L12. 私人信托的种类及功能,
: e5 y% Y# V% v1 N' D+ z# |2 ?: C. p
13. 家庭信托的规划及注意事项
/ @! }( k8 M8 A9 v2 O  E, L+ m/ g9 j: f, r, O6 i; ^5 k# m! g+ G
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
* o" h1 Y9 J  S* y1 E# p6 w& d7 O9 |; C7 u  @1 H) F
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,% u/ [! [- i3 E
" d; o& x2 p! ~
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
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7 x; Q$ }1 J2 d5 o% `2 I# ~; u17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承+ K3 x, b# }: |# A' a+ u, h4 D

5 N, s  `; j& A" s; o$ _; b2 F18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
9 ?1 g3 N: D! e' j8 r2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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