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爱德蒙顿:2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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发表于 2018-11-11 01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
爱德蒙顿:2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式. N8 H  O/ c8 @& H( ^4 n

4 a0 w) O3 s4 l& g, p星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 5 u  p$ s, E) K" W& ~  q
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) + C% @$ ]& ?! |% |2 c- }
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 0 l, T, [* |1 }6 f7 Q

7 J2 _8 {  T# T1 [6 B4 L, {2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),, R. k1 U/ t+ O" ?

9 `/ X; t' @$ f9 u9 o2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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" X8 ]' C2 ?3 N" Z* `主讲人: 周学志(Frank Zhou) ; L) ]9 l: |; ~* o4 z/ W

. k2 p( A: t- d& v( o/ ^  Q' l( I座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). : O* _. N! E) r
, g/ a8 h. m; ]1 }$ }) g
联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 2 k' d. P* j7 Z( X. O  e! L, @
: f. U( v# G7 q7 x% `# A4 K: v
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 W1 |9 g  ~/ O6 m0 k/ f" h
微信ID:frankz559 6 w$ l4 h* ^- M$ i, y; v5 A- j
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划

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6 u. t5 d2 ?6 A3 b" _本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:5 a* W$ ]/ ]* Y/ ~. U' z

" i) }8 C! F: \7 I# g1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,! ^# p( h/ Z: _6 K4 w- u+ a

  m7 W$ M- S6 q( A$ E' N0 B2. 成功投资者必须了解的基本原则,1 `1 ?4 |# O$ }% {) ?

- l* q; s4 f6 T6 b3 A3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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8 H$ S# u" o4 N- b$ ^4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5 v4 }/ h6 o+ o( N! R: y& K5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS- k4 C) S4 ?; V/ C9 A
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6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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% ~0 {3 ~; O  C+ I% T2 d6 R4 p7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项8 t3 \* t1 B: P" c+ N

& p) d/ |7 o* h, ?1 M9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,* q# c4 T: e6 G8 j1 `# }; h6 \

$ D/ [, A- M% @: ~2 f3 N10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由' C/ a% |+ o( ]

* ?2 ]& w! X$ E# X0 j11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,& i' E7 F/ |4 u- l+ }

; p4 s! M: M+ o& p$ `! C12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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" a' [/ D! V3 H15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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; B( B6 k8 |3 |6 d# \ 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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" n3 C' {" X% m# d; X' J. I- ?2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,$ \# ^: t* ?9 N, d

/ U- q. t$ p7 O* g- f3. 遗嘱的三种形式,1 b0 j; Z/ k+ ^' A+ W$ L( S+ d

0 k! {$ s2 O, C5 [$ D  ?; y0 s4. 如何制定免费遗嘱,
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8. 规划人寿保险传承的注意事项,
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12. 私人信托的种类及功能,3 j  W# j% i' B: q# f

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6 q8 T+ P) v! d) ? 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。7 Z+ d1 D. q* d+ H- Z
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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