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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式& C9 u- k2 W! e/ p
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 - m5 `9 H# C6 v6 V+ y9 J: s0 w
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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; a6 H" {1 u, z5 [# Q# d. i: O2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)( A. x; D6 U W8 Z% W$ ]
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ( M& n- ?4 q, N, U4 a ~, n# T
* A C+ a" w p0 k座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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7 T1 }. v7 m; I% Q" k [联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
# ]" D [9 p" K* O- Y7 D" r微信ID：frankz559
/ M W- f; T( Q$ K' p电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名( W6 `3 s$ ?+ g0 [) i. |0 D) G; w I) t
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投资策略与养老规划 + i* C' n' i7 ~4 m p
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：, c( n; V! Y( \& R
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,6 N- _1 A9 ^2 N" k8 F
& F5 \1 x1 w3 \3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报: j4 |& ]6 ?* z5 [* I2 @: I2 a. S
1 q. t6 A6 i" x) y5 z3 \ m5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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/ b M, @) n# H% P0 F4 A1 X4 k% D 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资' }9 x2 C8 \) j
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化0 J; u% l0 C3 O! ]/ e. p; S1 D
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,. | h2 O( R2 O* H- x
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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' A: X- R. `. X: r8 j5 V7 ?6 j& H! P13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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" Z- {7 H8 q# Z" v* Z14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资6 A+ B+ ?1 B. `" \
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?/ j/ v- C# ~! y' x
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？1 o7 ?9 |6 g" v0 A4 k
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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/ L7 `% L% K$ M2 Z$ o本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：; F$ d9 R0 X) B: z- E# ]
8 I% a4 g% S% x# q: l" R6 e$ S0 N1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，0 b5 |+ v, y+ ~8 |* c
0 N3 E& t% B& D! [3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，2 |4 c. m0 B# m* u) t2 X5 v
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？! G7 V; g0 B: L4 A. I3 `, g i
: D' M" R1 h2 A+ ~/ P, q+ m6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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9 C* e/ f/ J1 ]+ ?8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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4 F: M# J4 p% D; N/ ~- D9. 人寿保险的种类及功能， g4 _/ J5 ]6 o% i6 j
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10. 人寿保险如何货比三家，$ d5 |' ~& g. J" I, W J/ I
/ @" q- H4 @7 z& d8 O( b11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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" i4 ]1 ^, I2 _- P% |* D12. 私人信托的种类及功能，
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8 M6 q" v! b, N/ b/ M13. 家庭信托的规划及注意事项
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9 b3 h& Y6 F2 A$ K! M14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，$ S/ X" c, _ q6 Q- y
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，$ f: J: _% \, X% x4 ~* h
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承- z# Z$ k! s: C \) l
' q* u$ |' J. x+ t9 i- n/ n& R/ l18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？' d5 q+ |3 t: g- S9 C3 t0 ~
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
$ z \& O; _6 q, ]2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺% A, A; i# R3 Q
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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