爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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8 S9 }: W- P! F/ D& N7 f  q星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
4 {: \0 s! w6 ]: O/ x0 b: I8 _' I6 pRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 o5 @0 _! A4 A) ^: K5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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- Q; ^6 Z8 B9 ^$ I( H, E2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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  b. G7 h+ d6 q座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

5 B& w- p7 B' L2 E( P联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

Email: xuezhi001@hotmail.com
4 s, ]- M3 M1 u, K+ U, _8 P4 q. ]微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名

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6 S# H4 @0 e/ u& e  r% A投资策略与养老规划
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, Z; A; h. s( E. K; S0 l本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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. H4 p* I8 S" c5 d1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

# C; p) Z  t* E# V7 D7 k2 [2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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: _$ y) {; m" o  M3 F3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

- l: ^) ~# _! b; ?( H" Q( k, g4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

. Y5 w) W  r1 U" [4 O( V1 c5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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/ |% b4 h' C/ W1 v! ?! d 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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9 l4 @" N2 E" a% M9 ^' ?7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
# S. M6 a; c9 e: }" y# t2 _3 M
* f4 X' c! L& s8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

* L2 L# a  q" [) Q& l8 T9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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: R; z% _& J; f+ u# F5 k14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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' y) [, A' N- |2 N! x5 b2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

% O. ^& O6 `) h& @% L% n3 p( F5 S本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

+ D9 ?" N5 x/ E" A* ~5 J3 y  Q6 @- ?2 R3. 遗嘱的三种形式，
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+ {8 r& f# T  Y# r5 v4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，
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: x9 X- C) f2 d+ F, N8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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3 [4 q% _* X! a, q/ D8 M; a9. 人寿保险的种类及功能，
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4 Q- Z5 t9 B1 Q/ g10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，

  j/ z; J1 _" I+ i+ c, L# {13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

% ?/ h, Z9 v0 `) A) l; q16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

5 \! G3 H( b4 @3 z( k6 H# }17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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; x( P0 B# V8 s; V- v$ c( E 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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