爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
) q2 ^& f: g' a3 B( \
* n3 o' u5 j& t- x星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
( D! a  x' d" X+ F  f6 X! d
) ?) C! G4 K2 u$ H  Y% ^! X2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

0 r6 Q8 {9 j4 e/ D6 ^0 b: C/ g2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
3 y$ l. q, `# c0 B3 |: k8 R8 A
! ^3 |! r/ F% y8 F联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
2 I/ K; Z5 V6 p: i0 u; {; j
% R5 ^6 m2 B0 N+ f5 ~8 K' [& F  C5 wEmail: xuezhi001@hotmail.com
/ ?' e" A9 ~2 v% F; F微信ID：frankz559
8 N3 h4 J! L- s. b电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


- z: }8 E* \2 @6 m0 C. y- ?* w投资策略与养老规划
3 x4 T5 j& G% U9 j5 Z" H8 @
0 ~- Y/ f( ?3 p! j本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
. o6 t  a/ n& Q/ y0 Z
( x6 \! _5 l% _/ E6 Z+ ^# s1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
5 s1 l$ p0 `: A* S+ M
  B: a+ D0 D& P- Q% ]8 f5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

/ {4 ~0 a  w- t  U' q8 ]6 h5 p7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

! }0 |. i" e. v+ A7 ]10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
& }! H' g% X# g3 ?. ]8 C
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

1 S1 D8 y. d1 {( c0 F; N; g8 G, z12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
& F6 A0 }- ~- v$ p7 W9 M. S* M; d
! }8 s3 s% b9 M& `13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
* k$ J2 |# ?% c, _
14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
8 x# O9 J0 p; Y. s1 X
$ X! `+ g" G6 X* @15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

  ?' p. A) Y' d1 ~$ w 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？



& ?$ s; u6 F2 d" {) Q5 ^2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

$ o8 ]( T1 l  O& m7 p1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
+ \/ X9 N2 }, k* W/ p
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
- `$ ~  s* i9 ]$ J' E8 ~1 I5 A# f; b
3. 遗嘱的三种形式，

4. 如何制定免费遗嘱，
6 P2 [) O3 U# l. W8 J2 {; y# @
) m, i" T2 t3 n- G0 k0 Q5 Q# E5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

3 x' L$ h8 g, @7 a7 ?$ O0 c7. 富过三代的传承方案，

8. 规划人寿保险传承的注意事项，
5 x) g9 e% M2 z( z
; \. q/ Q% a7 o7 @5 |6 L# B3 E9. 人寿保险的种类及功能，
3 E- }; u; ?$ @
4 k& C9 Z# z$ ^& |+ y0 V10. 人寿保险如何货比三家，
* ?1 c" {9 _- e4 m2 X
7 ~& p, A; y$ ~  s  |3 u6 U* J! I11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
3 Y2 y$ t) H& {9 Y
  w( X, v9 y. g12. 私人信托的种类及功能，

& B$ b: x0 R& M+ W- N, d6 W13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
; I- k8 {2 L$ s- ]; w5 B  b8 \
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
* ]$ f3 _2 Y% i& W* T: j
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
3 C0 p( Q9 V" G# C9 b7 d5 y: G
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
$ B& k3 G+ f" e4 w; p
5 H: ]7 {* ^1 J4 ^4 r: f" `4 E 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
! X5 R4 T7 n7 b' O+ S. w2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
, E; D- R/ a& x- o( N- K/ @* y3 i! x