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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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5 n9 c/ D$ s$ p& B, q6 C2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)* }% P4 t9 B8 c" v" v: z% T
( ]& d) K% v8 a3 U主讲人： 周学志（Frank Zhou） 8 H A' F$ l1 V( `; K9 e
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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% g/ i. S: U, z3 S+ W联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com 8 c! i; F# W% D# Z* h
微信ID：frankz559 % } R3 G" C! Q' C) r) }
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名$ `$ D7 M- ]" a
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' j8 q) p/ o2 X投资策略与养老规划 6 p9 q& d! v( s8 s
) l5 u% y( ~* ~- B7 t$ I本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：! ]8 x; p I0 {
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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, e+ C _0 h9 F @! ~2. 成功投资者必须了解的基本原则,* A! N/ u( R: }( p! X3 \- H
5 j& C$ n; F2 S5 U% b3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划5 k& `& w# z! F, o
5 N) l8 Q5 |9 Q% {( x3 Z4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报& `. i. u Z% ~9 T7 ]
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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5 p" C, I3 f/ n6 U6 z 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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" x0 G" a l4 Z. ^5 }7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项3 ~4 M/ o9 ~1 o* [- M5 g
* P7 i( h L$ k; a+ _9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由1 J& }( j% u( I& I F
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,+ E/ P. O2 B, U. U! \2 P
6 |/ @* H0 V# N, d- a12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代1 q1 h2 o( v9 Y* k
: ~9 w5 }8 _6 o" h. X13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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5 P% W% H6 A$ x15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?: ~( j Y! ^0 n8 w
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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( m8 U0 B7 a7 s5 ]2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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% [6 m" I/ O3 Q+ c. A5 a2 @本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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/ I7 [; N, N. A7 v# w2 [1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？, ]6 q# R' |2 L4 b
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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& O! S; f* }# t9 F, X4. 如何制定免费遗嘱，% h2 D+ w# x+ z: E" V2 ~% v$ M
7 P( V7 B* S+ m# R7 Z' G, }5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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& Q6 V: w" Y- A& Z7. 富过三代的传承方案，1 J9 f# l7 a9 e; I( c2 T' u g3 p
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，; @6 g) K7 ~! Q9 N; x, R
( [" L. z* \* v7 s% w9. 人寿保险的种类及功能，
0 Q+ Q/ X0 Q, V; C! K* S5 i' \& O1 o- u' q/ s/ n3 V: y
10. 人寿保险如何货比三家，
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4 ]& y+ H! j/ [ D( P* z* ~5 w2 F) M11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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' Q T: i5 n8 e$ a5 o/ I3 f, r; Y0 `12. 私人信托的种类及功能，' g4 R6 q1 f5 B. C$ p2 R
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13. 家庭信托的规划及注意事项' Z' h! C& q8 Z
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，. W) a( j8 Z+ v: ]7 p/ {; ~# ~
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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g! X1 J( q/ O- I: A: }* x: y17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承& \$ T: ~, B6 j4 }. O
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？- G9 {* Z* r, p3 _
9 t' a0 U% W9 b 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
3 ?: u9 ^$ O6 h- f) M" h2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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